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• 2026年9月15日 CRM V10.0.1.6版

  一、功能新增及优化
  
  界面与日常操作
  
  1.PC端：界面整体升级：优化系统导航布局、图标、配色、页面间距与视觉风格，日常工作界面更统一。
  
  2.PC端：新增多页签工作方式：支持同时打开多个业务页面并在页签之间切换；首页固定在第一个页签，不再作为普通菜单模块展示。
  
  3.PC端：消息与审批提醒优化：消息数量和待审批数量约每3分钟自动更新一次，无需依赖手动刷新页面。
  
  4.PC端：邮件模板查看界面优化：弹窗标题直接使用邮件模板名称，减少模板状态、备注等区域占用，扩大邮件正文显示空间。
  
  5.PC端：上下级关系展示优化：相关单据的上下级关系可直接在详情页的相关信息区域中查看，减少反复打开弹窗。
  
  6.PC端：业务列表操作列优化：序时簿等列表的操作列固定在最右侧，横向查看较多字段时也能快速定位操作入口。
  
  7.PC端：单据详情排版优化：支持按配置调整详情内容展示列数，适应不同业务单据的字段展示需求。
  
  8.PC端：单据相关信息扩展：相关信息区域可展示审批日志和所配置的其他自定义模块动态，便于集中查看业务关联信息。
  
  9.PC端：审批日志展示可配置：字段布局中可控制是否在单据界面下方展示审批日志。
  
  首页、看板与报表分析
  
  10.PC端：首页统计组件配置调整：原可通过报表分析实现的部分预设组件，统一改由自定义统计图或统计表进行配置，包括客户分布、销售漏斗、商机分析、销售排行、收付款与日程等常见场景。
  
  11.PC端：消息中心简报优化：支持按消息类别查看未读消息数量，更清楚地掌握待处理消息。
  
  12.PC端：审批中心简报优化：支持按业务模块查看待审批数量，便于快速定位审批任务。
  
  13.PC端：数据简报纳入报表分析：可通过报表分析配置简报组件，同一看板可配置多个简报，支持单条数字简报展示。
  
  14.PC端：数据简报数据范围映射：支持按照首页、模块或报表的数据范围展示相应统计结果，适配不同人员的数据查看权限。
  
  15.PC端：销售龙虎榜纳入报表分析：支持在同一个看板配置多个龙虎榜组件，并提供对应的数据范围映射设置。
  
  16.PC端：SQL报表样式设置优化：可参照表格选区方式调整表头和表体的字体、字号、颜色、背景与边框等样式。
  
  17.PC端：模块报表样式设置优化：支持按选中区域设置表头、表体样式，报表配置更直观。
  
  18.PC端：模块报表配置流程优化：将配置过程拆分为多个步骤，可按“下一步”依次完成设置。
  
  19.PC端：多维度柱状图、条形图扩展：开启显示列合计后，可进一步配置合计数值的展示形式。
  
  模块管理、字段与布局
  
  20.PC端：模块管理入口统一：原分散在模块管理及页面设置中的相关配置集中至“设置”，减少管理入口分散。
  
  21.PC端：模块基础信息集中管理：支持在基础信息页调整模块基础资料、所属菜单及模块关联的系统参数。
  
  22.PC端：字段布局集中管理：原单据分录定制、移动端列表定制和移动端详情定制统一归入字段布局管理。
  
  23.PC端：单据分录与布局整合：可在字段布局中同步调整单据头和分录区块，并支持将分录区块排列在单据头区块之前。
  
  24.PC端：百分比字段展示增强：支持数字或进度条样式；编辑场景使用数字录入，详情及列表等适用场景可按配置展示进度条。
  
  25.PC端：图片字段容量扩展：单个图片字段最多支持配置50张图片，可在允许范围内设置图片数量限制。
  
  26.PC端：引用下拉框与多选框能力增强：引用字段在允许编辑时，可按对应字段类型使用下拉或多选方式编辑。
  
  27.PC端：引用时间字段能力扩展：创建时间、修改时间等被引用字段的可编辑配置能力增强。
  
  28.PC端：引用用户字段配置增强：引用单选用户、多选用户字段时，可进一步配置用户可选范围及关联用户取值规则。
  
  29.PC端：引用负责人配置扩展：可设置引用负责人对应的用户字段，并通过参数控制分配或领取时是否同步更新历史数据。
  
  30.PC端：引用部门字段能力扩展：引用多选部门字段时可按配置允许编辑。
  
  31.PC端：引用关联单据配置增强：关联选择单据（单选或多选）可设置可选单据范围及显示条数。
  
  32.PC端：引用关联对象取值方式扩展：支持从关联选择单据（多选）及选择源单关联对象中引用字段，并按字段类型配置取值方式。
  
  33.PC端：单据分录字段能力扩展：支持在分录中使用关联选择单据（多选）、单选用户、多选用户等字段类型。
  
  34.PC端：布局规则配置升级：同一组条件下可同时设置字段显示、字段必填和禁止编辑，减少重复维护规则。
  
  35.PC端：布局规则操作优化：已配置条件支持复制，条件新增与管理操作更清晰。
  
  移动端页面配置
  
  36.PC端配置／移动端生效：移动端列表定制统一迁移至字段布局，管理员可通过拖放字段的方式配置移动端模块列表。
  
  37.PC端配置／移动端生效：移动端列表支持最多10行字段：第一行最多1个字段，其余9行每行最多3个字段，可根据业务场景组织信息层次。
  
  38.PC端配置／移动端生效：移动端列表字段展示可配置：可控制是否显示字段名称，并设置模块列表可搜索的字段。
  
  39.PC端配置／移动端生效：移动端详情定制统一迁移至字段布局，可拖动PC端已有字段配置移动端详情页面。
  
  40.PC端配置／移动端生效：含分录模块的移动端详情支持配置分录明细展示形式，并可设置详情字段是否显示字段名称。
  
  查询、客户与业务单据处理
  
  41.PC端：数据查找层级优化：查询分类与数据范围先共同限定可查询数据，再由基本查找、高级查找或标签查找进行进一步筛选，树结构筛选在此基础上生效。
  
  42.PC端：查找方式切换规则优化：基本查找、高级查找、标签查找相互切换时，使用当前所选方式替换之前同层级的查找条件，避免条件混用。
  
  43.PC端：高级查找初始状态优化：新建查找条件默认显示“请选择”；未选择字段的空条件不影响查找操作。
  
  44.PC端：高级查找支持组合条件：可按业务需要添加普通条件与组合条件，满足更复杂的数据筛选场景。
  
  45.PC端：高级查找条件删除交互优化：组合条件至少保留一个条件，删除最后一个条件时按规则提示。
  
  46.PC端：文本类高级查找条件扩展：文本、文本区域、电话、手机、Email和网址等字段增加“开始于”“结束于”筛选方式。
  
  47.PC端：数值类高级查找条件扩展：数字、百分比和货币等字段增加“介于”筛选方式。
  
  48.PC端：时间类高级查找条件扩展：时间字段增加“区间”筛选方式。
  
  49.PC端：客户公海操作日志优化：分配、领取、延期、释放、系统回收及公海转移等操作采用更明确的日志描述，便于追溯客户流转过程。
  
  50.PC端：业务记录合并优化：销售线索、联系人、服务收费管理、供应商及产品管理等记录合并时，多值字段可按多选方式处理。
  
  51.PC端：记录合并团队配置扩展：支持通过参数决定是否将被合并记录的负责人加入主记录团队成员。
  
  52.PC端：记录合并选择优化：合并记录超过3条时，支持在合并界面通过搜索选择相关记录。
  
  53.PC端：自动查重合并界面优化：合并弹窗的操作列固定显示，操作更便捷。
  
  54.PC端：更改创建人选择优化：单据详情中选择新创建人时，已选用户区域可显示当前创建人。
  
  55.PC端：列表操作按钮扩展：操作列可配置“新增单据”，快速创建与当前单据有关联的下游业务单据。
  
  56.PC端：关联下游单据创建增强：创建时按关联关系带出可用字段，并遵循下游单据配置的数据可选范围和限制。
  
  57.PC端：多分录关联能力扩展：适用模块可配置在单据创建或编辑时快速新增、维护关联记录，例如在客户单据内维护多个联系人。
  
  审批、权限与系统管理
  
  58.PC端：审批流程定制升级：支持可视化流程配置和并发审批，原有审批流程可升级为新的可视化形式。
  
  59.PC端：工作流程驳回配置调整：审批节点中的“审批驳回”调整为“驳回，返回初始状态”等更清晰的操作配置。
  
  60.PC端：回收站权限控制优化：可选模块仅显示当前用户具备查看权限的模块，同时调整为左侧模块、右侧数据的展示方式。
  
  61.PC端：组织架构选择权限优化：编辑部门时，普通用户仅可在其可见的部门组织架构范围内选择上级部门。
  
  62.PC端：恢复隐藏部门交互优化：恢复操作同步更新选择状态；恢复下级部门时需按提示同时恢复相应上级部门。
  
  63.PC端：模块共享规则界面优化：模块数据共享规则与模块内数据共享规则改为页签展示，设置入口更清晰。
  
  64.PC端：基础数据权限检索优化：在基础数据权限设置列表中增加搜索，便于快速查找配置对象。
  
  65.PC端：API接口安全组增强：支持通过安全组控制可访问IP及相应接口范围，细化接口访问管理。
  
  66.PC端：API接口授权控制增强：增加接口授权总开关，便于集中管理接口访问。
  
  67.PC端：API接口调用日志查询：支持查询相应接口的调用日志，为安全审计和问题排查提供依据。
  
  68.PC端：模块关联删除控制增强：可设置当模块记录存在关联单据时是否允许删除。
  
  69.PC端：单据详情打开方式扩展：可通过系统参数选择以页签代替弹窗打开单据详情；新建、复制和编辑以页签打开不列入本次说明。
  
  新增业务与智能能力
  
  70.PC端：新增CPQ组合产品销售能力：支持将多个产品组织为产品组合，并通过产品捆绑、层级与分组配置适配组合销售场景。
  
  二、重要功能变更与升级须知
  
  1.PC端：原QQ字段类型取消：升级后原QQ字段按文本类型处理，建议核对相关字段展示与使用情况。
  
  2.PC端：原传真字段类型取消：升级后原传真字段按电话类型处理。
  
  3.PC端：文本区域和整行文本区域合并：统一为文本区域类型，通过整行显示参数控制页面布局。
  
  4.PC端：原“快速创建”功能移除；“仅显示必填字段”属于另行规划的功能，不作为本次已上线替代能力。
  
  5.PC端：模块管理中的部分相关信息后台配置入口取消，相关信息展示可在前端按现有设置方式维护。
  
  6.PC端：原独立“日／周／月报”模块不再提供，请使用“工作汇报”模块承接相关业务。
  
  7.PC端：原文档模板定制不再支持新建、编辑和删除；已有已完成的文档模板仍可调用，新增模板管理需求需另行规划。
  
  8.PC端：原知识管理模块不再提供，如有业务需要请提前规划数据迁移或使用自定义模块替代。
  
  9.PC端：客户详情页原往来对账相关信息不再展示；需要此类信息时，可考虑通过看板方式重新配置。
  
  10.PC端：新架构版本暂不提供原数字大屏功能，请提前评估相关使用场景。
  
  11.PC端：首页部分原预设统计组件调整至报表分析的自定义统计图或统计表，请升级后检查已有看板配置。
  
  12.PC端：个性化登录页面相关配置方式发生调整；正在使用自定义登录页的客户，请在升级前与实施或服务人员确认是否需要重新配置。

   

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• 2025年12月31日 CRM V9.0.0.4版

  1.PC端：外贸邮件专版：增加邮件签名功能
  
  2.PC端：外贸邮件专版：收件人可以快速选择系统内的客户、联系人、供应商、供应商联系人、用户管理
  
  3.PC端：外贸邮件专版：1、发送邮件：大邮件发送队列；2、增加一个定时收取邮件的文件，客户可以自行增加配置文件（win、linux）
  
  4.PC端：外贸邮件专版：支持邮件分发
  
  5.PC端：外贸邮件专版：发件需要领导先审核，需要支持发件前审批
  
  6.PC端：外贸邮件专版：邮件模板优化，支持更多变量
  
  7.PC端：外贸邮件专版：邮件管理增加草稿箱
  
  8.PC端：外贸邮件专版：邮件增加备注功能
  
  9.PC端：首页——穿透列表界面的导出增加导出参数可以选择
  
  10.PC端：客户列表看板、详情页相关信息看板增加数据简报功能
  
  11.PC端：单据产品分录明细——增加块粘贴功能
  
  12.PC端：关联选择弹窗的基本查找增加记住上一次的选择的功能
  
  13.PC端：批量下载附件支持下载明细上的附件信息
  
  14.PC端：报价、合同订单、服务合同变更单增加允许自动带出源单据已终止的产品分录明细
  
  15.PC端：模板报表支持链接 PostgreSQL数据库做的报表
  
  16.PC端：即时库存查询报表，增加显示“产品管理”模块已启用的所有字段，附件、图片等特殊字段除外，默认不显示
  
  17.PC端：带产品分录的表单，1、录入方式非产品属性字段不能修改为“产品属性”字段 2、录入方式“产品属性”字段也不修改为其他录入方式
  
  18.PC端：当页面设置的字段总长度超长需要有提示
  
  19.PC端：【交互优化】点击靠下的部门，刷新列表的时候，左侧树结构也会刷新到上面，树结构应该固定
  
  20.移动端：微信小程序移动端高级查找优化
  
  21.移动端：移动端，费用报销单增加发票识别验真功能，同一张发票不能重复报销，且支持查看已上传的发票附件和发票明细信息
  
  22.移动端：移动端——审批中心增加排序功能、模块列表界面增加排序功能
  
  23.移动端：通话录音：录音文件路径 在界面允许路径
  
  24.移动端：通话录音：修改路径调用系统界面，可以通过选择文件夹的方式修改路径
  
  25.移动端：通话录音：支持amr、awb格式的录音
  
  26.PC+移动端：【飞书】手机端和PC端增加审批待办提醒
  
  27.PC+移动端：所有模块的验证规则应用场景增加“分配”；服务合同的验证规则应用场景增加“续签”；销售线索/客户管理的验证规则应用场景增加“领取”
  
  28.PC+移动端：联系人图谱增加四角角标、小编辑等功能
  
  29.PC+移动端：拜访签到增加验证规则
  
  30.PC+移动端：审批状态为已拒绝的单据需要允许删除
  
  31.PC+移动端：下拉框字段类型允许针对下拉框值新增提示
  
  32.PC+移动端：用户管理——在有英文版授权时，部门支持设置英文名称
  
  33.PC+移动端：首页仪表盘增加仪表盘样式切换
  
  34.PC+移动端：选择源单带出产品时，如果产品过多需要增加进度条
  
  35.PC+移动端：根据输入的产品或与仓库相关的信息可支持带出仓库。功能拓展：产品分录根据录入表头/表体等字段自动带入其他字段 ld_related_producttoolfield
  
  36.PC+移动端：针对产品分录如销售订单类型的单据，快速创建时可以选择部分产品带出
  
  37.PC+移动端：所有分录需要可以添加网址字段

   

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• 2025年10月29日 CRM V8.7.0.2版

  1.PC端：收发邮件功能速度优化，收邮件：未读取邮件数量越多邮件列表加载时间越长；发邮件：附件过大（超过10mb）花费时间比较久。
  
  2.PC端：邮件功能优化10：垃圾邮件标识
  
  3.PC端：审批中心组件，对应的页签中有数据，则该页签字体显示红色
  
  4.PC端：邮件功能优化15：邮件清单可以标记背景，颜色，可以手动置顶邮件
  
  5.PC端：邮件功能优化13: ——针对office365的优化
  
  6.移动端：移动端高级查找优化
  
  7.移动端：审批中心增加排序功能、模块列表界面增加排序功能

   

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• 2025年9月29日 CRM V8.6.6.1版

  1.PC端：邮件功能优化：界面结构、分类优化、增加分屏功能
  
  2.PC端：邮件功能优化：分屏显示
  
  3.PC端：AI助手弹窗增加操作提示
  
  4.PC端：首页组件——数据简报：数据简报界面优化
  
  5.PC端：首页看板右上角下拉框优化
  
  6.PC端：项目甘特图界面优化
  
  7.PC端：说明文案样式界面优化
  
  8.PC端：订单商城PC端界面优化
  
  9.PC端：CRM右上角显示产品维保期限（仅本地部署）
  
  10.PC端：全局查找查找界面的优化
  
  11.PC端：自动查重合并界面优化
  
  12.PC端：角色权限——含分录的单据增加角色权限：导入明细
  
  13.PC端：带产品分录的表单，整单导入时，“设置产品管理不存在时导入方式”导入后，该选项值应该根据用户记住选项值
  
  14.移动端：移动端工作台优化，增加SQL统计表、增加自定义统计表
  
  15.移动端：微信小程序预览MP4文件
  
  16.移动端：移动端快速创建——增加搜索功能
  
  17.移动端：移动端下拉框的下拉框值超过6个时进入弹窗并且允许搜索下拉框值
  
  18.移动端：移动端增加选部门控件
  
  19.移动端：移动端：模块明细界面增加上一条、下一条，包括微信小程序
  
  20.PC+移动端：模块管理——增加看板列表功能
  
  21.PC+移动端：单据详情界面，增加看板页签，参考首页看板，可增加自定义统计表、自定义统计图
  
  22.PC+移动端：增加“仓库”模块
  
  23.PC+移动端：合计字段允许客户自定义取哪个字段的求和
  
  24.PC+移动端：打印模板定制，相关功能优化，第二版： 4、导出PDF插件的适配
  
  25.PC+移动端：审批意见必填按驳回和通过分开
  
  26.PC+移动端：布局规则，用户字段（包含预制的负责人、团队成员、当前审批人等字段、单选用户、多选用户字段）加触发条件是当前操作员、不是当前操作员
  
  27.PC+移动端： 移动端，报表穿透的列表，合并到模块列表界面
  
  28.PC+移动端：功能页签、报表页签，打开自定义统计图、自定义统计表这两类报表，当前是PC端链接，优化成后台返回数据在前端展现模式

   

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• 2025年8月28日 CRM V8.6.5.7版

  1.PC端：邮件功能优化：邮件页面可根据客户标签，分级分类进行树状分类，点击对应分类，邮件列表展示对应分类下的邮件清单
  
  2.PC端：邮件功能优化：线索、客户、联系人、服务收费管理、供应商合并时增加处理，合并其邮件记录
  
  3.PC端：邮件功能优化：允许显示列的自定义
  
  4.PC端：查看上下级关系、客户图谱界面优化
  
  5.PC端：销售机会：看板视图下的卡片，鼠标悬浮在卡片上的时候除了编辑按钮还需要显示跟进记录按钮
  
  6.PC端：报表分析：模块报表、SQL报表、统计图、SQL统计图增加复制功能
  
  7.PC端：项目甘特图取值逻辑优化
  
  8.PC端：角色权限：报表分析增加“查看”权限
  
  9.PC端：单据编号定制：1、日期下拉选择增加其他日期格式选项 2、增加按字段设置单据编号 3、增加日期前缀选项增加按年或按月重置流水号
  
  10.PC端：后台设置：系统日志相关模块增加导出功能
  
  11.PC端：页面设置：下拉框/多选框字段，下拉框值设置界面增加批量新增功能
  
  12.PC端：页面设置：附件、图片字段字段属性增加“整行显示”参数
  
  13.PC端：页面设置：引用字段增加“不允许复制”参数
  
  14.PC端：操作按钮定制/工作流程定制——执行sql中增加一个通配符：当前登录用户的id
  
  15.移动端：选择单据界面，增加按钮，可切换当前分类
  
  16.移动端：产品属性移动端适配
  
  17.移动端：工作汇报新建/编辑：增加上传附件功能
  
  18.移动端：拜访签到增加海外签到功能
  
  19.移动端：APP-荣耀（安卓）增加消息推送功能
  
  20.PC端+移动端：工商需要增加“股票类型”、“股票代码”、“股票名称”
  
  21.PC端+移动端：删除单据的时的提示需要精确到具体哪些模块的单据没有删除
  
  22.PC端+移动端：工商查询增加曾用名查询功能、模糊查询卡顿、服务器慢的原因
  
  23.服务小程序：增加“工单管理”

   

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• 2025年7月30日 CRM V8.6.5.3版

  1.PC端：邮件功能优化：邮件管理增加单独授权，原邮件管理功能做成2个入口地址；上级允许查询下级的邮件；邮件自动关联到该客户以及对应客户联系人档案，如果新客户的邮件，可基于邮件一键添加客户档案和联系人档案
  
  2.PC端：序时簿列表表头增加筛选按钮，可以快速按照列进行筛选
  
  3.PC端：客户详情页看板增加预制看板
  
  4.PC端：服务合同增加字段：原服务合同、续签服务合同，这两个字段可查看，不可编辑
  
  5.PC端：报表分析--统计图/自定义统计图--样式--主题中新增“自定义配色”按钮，允许用户针对字段进行自定义
  
  6.PC端：sql统计图、sql统计表变量增加平铺功能
  
  7.PC端：单选和多选用户字段，增加“自动共享”字段属性
  
  8.PC端：授权优化：本地部署买断的客户，如果遇到需要联网激活，需要额外给十天可以用，十天到期后才会彻底无法使用
  
  9.移动端：APP做一键转发PDF和图片的功能
  
  10.移动端：苹果APP扫一扫功能
  
  11.PC端+移动端：上游单据没有产品编号，通过相关信息栏下推，下游单据可以显示产品编号
  
  12.PC端+移动端：审批中心->被驳回的，增加显示当前用户创建的被驳回的数据（仅用户数据范围权限设置了“查询自己创建的单据列表 ”权限时才显示）
  
  13.PC端+移动端：增加“服务合同变更单”模块，并支持反写服务合同数据（其中“服务合同变更单”只有标准版、旗舰版、企业版和金融版才显示）
  
  14.PC端+移动端：销售线索/客户，增加模糊查询系统内已存在的客户
  
  15.PC端+移动端：增加云星辰即时库存查询报表

   

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• 2025年7月4日 CRM V8.6.5.2-SP22版

  1.PC端：【界面优化】首次登录时候的修改密码和手机验证码登录界面优化
  
  2.PC端：数据简报需要自定义显示币种并且允许单位换算
  
  3.PC端：搜客宝——找企业和地图获客增加权限判断，在用户有“找企业”和“地图获客”的模块权限的基础上，需要拥有销售线索/客户管理的“新建”或者“导入”（二者有一个即可），才可以进行导入，具体判断哪一个权限根据“找企业”的设置中，设置允许导入到哪个模块控制
  
  4.PC端：收款计划/付款计划【新建】界面，分录明细行支持自定义显示列字段
  
  5.PC端：滚动预测——做批量编辑，可以快速填写预测录入表和反写基础信息表
  
  6.PC端：滚动预测——放开自定义模块允许自由选择预测模块
  
  7.PC端：表单推广——详情页/编辑页（完成阶段）的二维码下载下来的时候下方增加显示活动名称
  
  8.PC端：报表分析--统计图/SQL统计图增加百分比参数
  
  9.PC端：群发邮件发件人若是选择邮件管理中设置的邮箱地址时，应该使用客户自行设置的邮箱服务器发送邮件（这个邮箱支持自定义），可以解决由smtp服务器发送邮件容易进入垃圾邮箱的问题具体描述：群发邮件，发件人，可选择下面两个地方设置的邮箱地址：1、后台设置-邮件服务器设置，可设置邮箱地址、端口号等2、邮件管理-邮箱设置，可设置邮箱地址、端口号等当我选择对应发件人时，应该读取对应邮箱设置的端口号等信息。
  
  10.PC端：关联选择单据（单选）、关联选择单据（多选）、选择源单，弹窗界面统一
  
  11.PC端：单据保存后再进行编辑，需要可以编辑产品属性
  
  12.PC端：【界面优化】单据详情页SOP界面优化
  
  13.PC端：附件、图片字段，文件拖拽效果优化
  
  14.PC端：打印工具，点击打印、导出成Word格式、导出成PDF格式、发送邮件并添加Word格式附件、发送邮件并添加PDF格式附件后需要自动管理打印工具弹窗
  
  15.PC端：页面设置，负责人设置仅显示在职用户后，单据列表界面，查看范围下拉选项也应该只显示在职用户，现在是显示所有在职和离职用户
  
  16.PC端：单据分录定制，日期字段默认值选项 增加“本月1号”和“下月1号”两个参数
  
  17.PC端：crm增加工作流日志查看界面
  
  18.PC端：工作流程定制——操作为“更新字段”的时候，当需要更新的字段为文本区域和整行文本区域的时候，设置取值不应该显示“文本”，应该是“文本区域”
  
  19.PC端：审批优化：审批流程按照职位级别可以添加多选职位级别
  
  20.PC端：工商信息设置--日志增加分页
  
  21.助华CRM企业微信版：涉及@用户的功能，输入框中显示乱码，需要显示“真实姓名”
  
  22.移动端：公海页签适配.PC端设置
  
  23.移动端：单据查看详情界面，若单据上“自动化进度跟踪字段值为空”保存后，自动化进度图增加“开始”选项
  
  24.移动端：进度追踪优化，推进、任务，两个按钮合并成一个
  
  25.移动端：移动端列表，下单选择模块时，希望能看到图片字段
  
  26.移动端：移动端，带产品分录的表单，新建/编辑/复制/查看界面，产品名称增加“查库存”功能
  
  27.移动端：【IOS手机】小程序，图片、附件字段，拍照时需支持放大、缩小功能
  
  28.移动端：APP有新版后，自动更新提示（IOS、安卓、鸿蒙）
  
  29.PC端+移动端：.PC端首页目标完成率组件，增加穿透功能；移动端增加目标完成率组件
  
  30.PC端+移动端：法大大增加多主体功能的对接
  
  31.PC端+移动端：打印模板定制，相关功能优化，第一版： 1、仅打印最近一次提交的审批日志 2、打印审批日志时降序排列 3、导出文件名支持自定义设置
  
  32.PC端+移动端：进度追踪——单据任务：如果没有创建权限则不显示创建按钮
  
  33.PC端+移动端：单据相关信息界面，增加报表页签，参考首页看板，可增加SQL统计表、SQL统计图
  
  34.PC端+移动端：布局规则1、增加控制单据分录字段显示和必填 2、增加控制单据字段不可编辑
  
  35.PC端+移动端：审批流程定制——审批权限增加参数“驳回后，重新提交或指定节点处理后，跳转至当前节点”
  
  36.PC端+移动端：审批流程设置了审批结束允许编辑单据，但没有编辑其他用户的权限，批量编辑单据时，应该弹出提示信息“单据[南京灵当信息科技有限公司]编辑失败！原因：您没有权限编辑其他用户的单据!”

   

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• 2025年6月3日 CRM V8.6.5.2-SP18版

  1.PC端：【界面优化】首页数据看板——编辑页“填写基础信息”界面优化
  
  2.PC端：【界面优化】单据详情页相关信息红框处按钮优化
  
  3.PC端：【界面优化】模块明细界面-更多按钮-通用操作按钮设置界面样式+功能优化
  
  4.PC端：【界面优化】适用范围样式调整
  
  5.PC端：【界面优化】系统不可搜索下拉框整理并修改为可搜索下拉框
  
  6.PC端：首页组件线索分析和线索漏斗查询优化
  
  7.PC端：单据详情页右上角在关闭按钮左边增加放大/缩小按钮，每个模块都需要有，根据当前成员的上一次选择进行记忆
  
  8.PC端：单据新建/编辑/复制界面，“附件”和“图片”字段增加拖拽上传功能
  
  9.PC端：比如收款单等模块单据的账户字段，增加排序功能
  
  10.PC端：关联选择单据（单选）、关联选择单据（多选）、选择源单，功能和界面统一：弹窗数量放开、做分页效果、允许设置字段
  
  11.PC端：单据头和单据分录的【导入/导入明细】，添加文件上传增加显示进度条
  
  12.PC端：公海池配置，取消“允许公海用户将普通客户、已分配或领取的公海客户转移到其他公海”，增加“公海用户变更公海权限”
  
  13.PC端：销售订单等带产品分录的模块，选择带产品属性的产品时，产品属性增加自定义属性集合功能
  
  14.PC端：目标管理：增加多维目标功能，并支持目标分解
  
  15.PC端：审批中心增加参数，可控制审批结束后是否自动下一条审批单据、是否关闭弹窗回到列表、是否停留本单据
  
  16.PC端：admin空密码，以及API接口授权码安全性优化
  
  17.PC端：工作流程定制，添加工作流操作->更新字段，选择下拉框字段后，设定取值增加显示空选项
  
  18.PC端：增加批量打印功能
  
  19.移动端：移动端，拜访签到历史记录，增加“高级查找”和“查询分类”功能
  
  20.移动端：移动端，单据查看详情界面，相关信息增加显示单据数量
  
  21.PC端+移动端：收款认领单允许快速关联多个单据并且允许关联出库单
  
  22.PC端+移动端：报表分析——sql报表/sql统计图，新增“关联选择单据（单选）”、“关联选择单据（多选）”变量，让比如客户名称这类条件可以通过出弹窗快速检索的方式进行检索
  
  23.PC端+移动端：评论功能抄送范围、工作汇报点评人、抄送范围优化
  
  24.PC端+移动端：1、报价变更单支持反写报价单产品明细信息 2、增加合同变更单模块，并支持反写合同订单产品明细信息（旗舰版）
  
  25.PC端+移动端：反审批选项增加反审批到指定节点

   

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• 2025年4月27日 CRM V8.6.5.2-SP13版

  1.PC端：目标管理增加“导入目标”功能
  
  2.PC端：【界面优化】PC端其余界面，分页样式优化
  
  3.PC端：授权信息登录页需要增加显示：许可给:XXX公司
  
  4.PC端：模块报表，进行合计时不再需要增加分组
  
  5.PC端：全局布局样式定制——在“弹窗按钮布局样式”上方添加“编辑页-编辑界面中分录排列样式”功能，允许切换样式
  
  6.移动端：【移动端界面设置】设置页签界面和层级优化
  
  7.PC端+移动端： 调拨单 调入仓库和调出仓库不能一样的验证规则，目前在程序里控制，写到后台设置的验证规则里，可以自由开启和关闭
  
  8.PC端+移动端： 项目管理->项目计划：关闭功能优化
  
  9.PC端+移动端：【界面优化】评论标签处样式优化
  
  10.PC端+移动端：工商信息，可以获取到纳税人资质信息
  
  11.PC端+移动端：代码优化：收款单源单明细从非产品分录切换为产品分录，需要能显示收款金额等信息
  
  12.PC端+移动端：工作汇报，可自定义设置将未读、已读等页签设置显示在快捷导航栏界面
  
  13.PC端+移动端：工作汇报——关联联系人和客户可以根据当前操作员的数据范围显示可关联的客户和联系人

   

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• 2025年3月21日 CRM V8.6.5.2-SP8版

  1.PC端：现金银行流水账，增加“审批状态”查询条件
  
  2.PC端：表单推广，相关信息“销售线索/客户”列表数据范围优化
  
  3.PC端：电子签章--功能优化
  
  4.PC端：布局规则1、增加控制单据分录字段显示和必填 2、增加控制单据字段不可编辑
  
  5.PC端：导入文件支持CSV格式
  
  6.PC端：拜访签到--增加签到位置、签到省份、签到城市、签到区域字段，该四个字段可显示在序时簿列表上
  
  7.PC端：群发短信界面优化
  
  8.PC端：单据查看详情界面，相关信息“修改日志、操作日志和负责人变更历史”增加根据用户管理的“单据相关信息查询所有关联数据”控制
  
  9.PC端：在后台设置--系统管理--界面定制--登录界面定制中，第11行增加“备案信息”
  
  10.PC端：搜客宝背景颜色和其他地方不一致，底色应该跟随系统设置显示
  
  11.PC端：经销商界面优化：主要是页签显示的优化
  
  12.PC端：找企业，“所在地域”已选条件增加显示二级和三级区域
  
  13.PC端：找企业增加搜索历史：最多显示十条，鼠标悬浮有悬浮效果
  
  14.PC端：灵当CRM与AI集成：创建单据、进入模块
  
  15.PC端：系统增加订货商城功能，产品管理增加产品属性功：1、适配打印模板2、交互优化
  
  16.PC端：表单推广界面优化
  
  17.PC端：成员管理启用“登录时启用手机短信验证”参数后，弹窗优化
  
  18.PC端：链接模块增加新页签打开按钮
  
  19.PC端：页面设置->源单类型->设置，新增源单可选模块修改为可搜索的
  
  20.PC端：销售订单模块 销售数量默认值为0时，鼠标点击后自动清空销售数量 可直接填写数量
  
  21.PC端：审批流在有单据审批时，增加可停用该审批流，停用后不影响该审批流执行完成
  
  22.PC端：经销商成员和普通成员可以互相转换，并且经销商用户可以导入
  
  23.移动端：H5移动端，日期和日期时间字段，增加“清空”操作按钮
  
  24.移动端：功能页签界面优化
  
  25.移动端：移动端收款单列表界面，增加收款认领单认领操作
  
  26.PC端+移动端：工作汇报增加未读和已读标识
  
  27.PC端+移动端：审批日志增加【滞留时间】和【审批总耗时】
  
  28.PC端+移动端：【服务小程序】需要支持验证规则
  
  29.PC端+移动端：系统新增滚动预测功能
  
  30.PC端+移动端：选择源单，增加支持选择任意表单，如果是非产品分录的表单不需要显示带出明细相关的设置
  
  31.PC端+移动端：款单认领单功能优化1、PC端明细界面，增加【领取】、【释放】按钮2、移动端明细界面，更多增加【领取】、【释放】按钮

   

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• 2025年2月25日 CRM V8.6.5.2-SP3版

  1.PC端：搜客宝：找企业，增加“注册资本”查询条件
  
  2.PC端：灵当CRM与AI集成：文本区域、整行文本区域、富文本框支持AI对话
  
  3.PC端：日程管理设置循环日程后，自动生成循环日程单据
  
  4.PC端：统计图表，筛选弹窗中增加“平铺”选项
  
  5.PC端：产品管理单据查看详情界面，相关信息中带产品分录的单据，如：订单列表，应该只显示当前产品的产品分录明细信息
  
  6.PC端：产品合并后触发重算各个仓库的库存数量及总库存数量
  
  7.PC端：模块报表查看界面优化
  
  8.PC端+移动端：工商查询速度优化
  
  9.PC端+移动端：工商信息和设置回填字段界面，增加“纳税人资质”工商字段
  
  10.PC端+移动端：企业微信端：消息对审批提醒做了已处理/未处理功能，已处理的消息需要点击后可以穿透

   

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• 2025年1月22日 CRM V8.6.5.2-SP1版

  1.PC端：首页公告组件
  
  2.PC端：单据详情页界面优化
  
  3.PC端：费用报销单1、单据分录定制，增加“发票类型、发票号码、开票日期、不含税金额、税额”字段2、发票明细，增加“不含税金额、税额”字段
  
  4.PC端：工作汇报（列表）增加“附件”和“图片”字段
  
  5.PC端：数字大屏->预置报表:全球客户地图
  
  6.PC端：银行账户结束初始化之后可以修改或删除
  
  7.PC端：SQL统计图增加当前用户、部门组件变量
  
  8.PC端：统计图表，筛选弹窗中增加“平铺”选项
  
  9.PC端：页面设置，主表字段布局界面优化
  
  10.PC端：单选用户字段设置增加--“编辑界面展现形式”参数
  
  11.PC端：单选用户，支持设置默认当前操作员功能
  
  12.PC端：关联选择单据（单选）“自定义表单05”字段，增加模糊查询功能
  
  13.移动端:移动端-详情页界面优化
  
  14.移动端:飞书移动端接口集成
  
  15.移动端:APP退出登录优化：2次返回不要直接退出系统，返回手机桌面，进程继续挂着
  
  16.PC端+移动端：crm中的模块修改为可授权的，比如基础版可以额外授权设备模块/自定义模块
  
  17.PC端+移动端：公告显示已读/未读
  
  18.PC端+移动端：表单码，扫码后表单界面增加显示“手写签名”、“图片”、“附件”字段
  
  19.PC端+移动端：产品合并后触发重算各个仓库的库存数量及总库存数量
  
  20.PC端+移动端：1:SOP字段任务，应允许设置是否保留该节点下编辑的值2：优化现有SOP的下拉框任务，下拉框任务可级联
  
  21.PC端+移动端：原单据任务下拉框选项：“仅统计最新进入该阶段后创建的单据”、“仅统计该阶段下创建的单据”、“统计所有历史单据”，增加一个选项：仅统计该阶段下创建的历史单据的最新单据
  
  22.PC端+移动端：审批流程定制--回撤加权限控制
  
  23.PC端+移动端：打印模板增加【适用操作人范围】设置区块

   

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• 2024年12月25日 CRM V8.6.5.0版

  1.PC端：价格表相关信息->产品管理列表，增加显示字段
  
  2.PC端：短信账户设置，增加“短信账户类型”，下拉选项可选“阿里云短信账户”和“腾讯云短信账户”
  
  3.PC端：工作汇报，将更多中的“转发”按钮直接显示在“更多”的位置上
  
  4.PC端：自定义统计表-增加按字段合并的需求
  
  5.PC端：单据序时簿列表界面，高级查找增加“平铺”和“清除筛选值”功能
  
  6.PC端：工作汇报（列表），增加“删除”权限
  
  7.PC端：工作台--简报和龙虎榜增加统计方式：唯一计数。其他统计方式如平均值，最大值，最小值，按字段的类型和统计图中保持一致
  
  8.PC端：序时簿列表，现在点击表头是升序、降序轮询，修改成升序、降序、取消排序轮询
  
  9.PC端：首页（数据简报和组件）-穿透后的表格要能点击抬头排序，如功能模块中的排序一样
  
  10.PC端：产品可以导入图片
  
  11.PC端：客户/服务收费管理的相关信息设置额外增加参数：设置客户相关信息可以看见下级单据的数据
  
  12.PC端：统计图增加同环比功能
  
  13.移动端：微信小程序，单据新建/编辑界面增加“暂存”功能
  
  14.移动端：移动端选人控件数据范围优化
  
  15.PC端+移动端：帮助中心可以全员隐藏，或者只对管理员可见
  
  16.PC端+移动端：收款单增加“预收抵扣总额”字段
  
  17.PC端+移动端：首页预设组件新增“客户行业分布统计”
  
  18.PC端+移动端：企业微信审批消息增加显示处理状态，点击可以直接处理，状态变化后能及时更新
  
  19.PC端+移动端：高级查找/平铺查找等设置查询条件时，选择下拉框、多选框、复选框、单选用户、多选用户字段搜索时，关键字也应该显示为下拉选项样式
  
  20.PC端+移动端：附件和图片增加修改日志、操作日志
  
  21.PC端+移动端：审批状态可编辑（文字、颜色）
  
  22.PC端+移动端：原单据任务“仅统计最新进入该阶段后创建的单据”的设置参数，改为下拉框选项：包含“仅统计最新进入该阶段后创建的单据”、“仅统计该阶段下创建的单据”、“统计所有历史单据”
  
  23.PC端+移动端：sql统计图--新增统计图类型--旭日图
  
  24.PC端+移动端：阶段名称修改之后，历史单据在该阶段下的任务保留
  
  25.PC端+移动端：审批流程定制，增加“反审批权限”参数控制
  
  26.安全性：登录策略启用了强密码规则，超过5次输错将锁定。
  
  27.安全性：COS上传附件，以及访问公共的JS和图片等修改为CDN访问
  
  28.安全性：注册授权管理需验证管理员身份
  
  29.安全性：storage按年度月份命名的文件夹中，上传到weekn的文件，上传目录修改，直接传到对应天的目录下，不要传到weekn目录

   

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• 安卓手机APP下载

  

  安卓手机APP下载，适用于V8.4.9.8及以上版本

   

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• 安装包 V8.7.0.0版本

  

  灵当CRM主要针对中小型企业，为企业老板管理客户和销售过程， 主要功能模块有：客户管理、联系人、公海客户、销售自动化、销售机会、合同订单、日程管理、工作报告、营销工具、知识管理、 服务单、发票管理、回款计划、收款单、报价单、报表分析、内部通讯、费用报销、审批中心、项目管理、 现金银行流水帐、采购管理、库存管理、服务合同、服务收费、单据定制。

   

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• 升级包 V8.7.0.0版本(文件)

  

  更新说明：
  1.为优化产品性能新版本默认从CDN加载图片和JS文件，如果服务器不能上网请更新后自行删除安装目录下的文件wwwcrmglobalConfig global_crm_server_url.php,程序将会从本地加载图片和JS文件；
  2.OEM版本更新：下载CRM升级包后，将升级包解压，删除升级包文件includelanguagezh_cn_version.lang.php，然后将升级包直接覆盖到OEM安装目录即可；
  3.注意：V8.6.0.0之前版本升级后需要重新注册；
  4.注意2：V8.6.3.8之后版本升级后，使用钉钉移动端的账套，需要在钉钉管理后台申请【待办应用中待办写权限】和【待办应用中待办读权限】的权限；

   

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• 连接ERP接口V6.2.5 for Windows

  

  升级包和安装包为同一个。安装时，请先退出杀毒软件。安装后，查看服务【lianjieerpweb、lianjieerp_schedule】是否启动。如果没有安装成功，可看帮助：https://help.51mis.com/docs/hl4CCdM2。

   

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• 2024年11月06日 CRM V8.6.4.7版

  1.PC端：查询分类设为链接模块后，进入链接模块列表，再点击进入源模块列表时，源模块列表查询分类默认值根据“设为默认”参数和当前模块当前用户最新一次的选择记住默认值
  
  2.PC端：费用报销单导入发票时，不允许导入无权使用且不同税号的电子发票
  
  3.PC端：成员管理，增加多“职位级别”功能
  
  4.PC端：后台设置增加参数，可以设置按钮在中间还是在右边
  
  5.PC端：增加会话存档接口配置参数
  
  6.PC端：界面以及交互优化：登录界面、高级查找界面、选人控件
  
  7.移动端：灵当APP支持纯内网使用
  
  8.PC端+移动端：工商模糊匹配结果数据优化
  
  9.PC端+移动端：项目sop的推进过程中，每个节点的单据任务可叠加，可穿透，可选择，且回推到之前的节点时，之前节点的单据任务不会被覆盖。同时记录多次回推的情况下，每个节点停留的累计时长和最新的停留时长
  
  10.PC端+移动端：增加“设备”模块，服务小程序扫码支持查看设备购买信息和快速创建客户服务单
  
  11.PC端+移动端：工作汇报查看界面 1.附件、图片增加下载.预览操作权限控制 2.工作简报详情，模块单据增加超链接可查看详情信息
  
  12.PC端+移动端：产品重复提示可阻断+清除单据头客户可同步清空分录
  
  13.PC端+移动端：日期、日期时间、时间字段格式化
  
  14.PC端+移动端：增加自定义按钮，并支持绑定工作流
  
  15.安全性：单点登录、企业微信消息userid隐藏、SQL注入用户表
  
  16.安全性：富文本框字段——附件字段上传增加url验证
  
  17.安全性：上传PDF，预览能弹出alert

   

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• 2024年09月27日 CRM V8.6.4.5版

  1.PC端：选人界面控件优化
  
  2.PC端：调查问卷功能优化：1.允许关联客户；2.增加复制功能
  
  3.PC端：价格政策模块设计
  
  4.PC端：新建用户超出可新建用户时系统提示“已达许可用户上限，保存后将自动把用户设置为离职状态，是否继续？”
  
  5.PC端：登录呼叫中心后，销售线索模块列表界面，“手机”和“电话”字段增加拨打电话图标按钮
  
  6.PC端：工作汇报模板定制，增加“自动生成简报”参数
  
  7.PC端：电子名片界面优化
  
  8.PC端：费用报销单->单据分录定制，增加“导入发票”操作按钮（对接发票云的发票助手界面）
  
  9.PC端：连接ERP产品优化：多租户
  
  10.PC端：连接ERP产品优化：数据同步算法和日志优化
  
  11.移动端：日程管理日历视图下快速操作按钮增加编辑
  
  12.移动端：工作台优化第三版，增加SQL统计图.增加自定义统计图
  
  13.移动端：工作汇报增加编辑功能（微信小程序）
  
  14.PC端+移动端：经销商渠道定制--增加移动端相关菜单设置
  
  15.PC端+移动端：客户增加【客户图谱】，类似于联系人图谱
  
  16.PC端+移动端：新建和审批时，若设置了分支条件，审批人应该实时动态更新

   

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• 2024年08月30日 CRM V8.6.4.2版

  1.PC端：首页增加消息中心组件
  
  2.PC端：首页部分报表组件支持自定义显示字段
  
  3.PC端：首页看板，经销商看板增加轮播图组件
  
  4.PC端：标签--标签在列表中.相关信息列表界面显示优化
  
  5.PC端：日程管理->日历视图，增加“查询分类”和“高级查找”
  
  6.PC端：公海功能优化
  
  7.PC端：客户合并功能优化提高允许合并的上限
  
  8.PC端：报表分析-自定义统计表/SQL统计表导出优化数据多的情况下导出优化
  
  9.PC端：单据列表界面，操作列操作按钮增加隐藏和排序功能
  
  10.PC端：相关信息下拉框界面增加搜索框
  
  11.PC端：后台设置--增加系统配置引导页
  
  12.PC端：网页端菜单定制自定义菜单增加删除功能
  
  13.PC端：网页菜单交互定制.列表界面定制.详情页界面定制合并为全局布局样式定制.并增加“列表页-表格字段布局样式”
  
  14.PC端：审批流程定制，审批提醒的提醒人增加“指定角色”.审批设置-审批通知：增加不通过通知设置
  
  15.PC端：审批流程定制增加“拜访签到”模块
  
  16.PC端：审批流程定制-审批步骤-审批必填，审批方式增加“通过（加签本节点）”选项
  
  17.PC端：用户管理，增加部门隐藏功能
  
  18.PC端：全局查找，可自由调整列宽
  
  19.PC端：电子签章增加法大大平台对接
  
  20.移动端：移动端，增加“费用预算单”模块
  
  21.移动端：移动端工商查询模糊查找优化
  
  22.移动端：移动端增加选择产品套餐功能
  
  23.PC端+移动端：首页-数据龙虎榜，在不勾选查看筛选器的情况下，也能统计到所选择的映射字段上
  
  24.PC端+移动端：首页统计图组件全部增加要统一增加数据标签功能；报表分析-新增统计图-修改初始数据标签默认值
  
  25.PC端+移动端：分配和共享功能优化，可以自定义选择相关信息模块进行分配
  
  26.PC端+移动端：工作汇报增加汇报日期和编辑时限控制
  
  27.PC端+移动端：后台设置--模块管理--页面设置，增加标签颜色设置，可设置标签的显示颜色
  
  28.PC端+移动端：审批流程定制，审批步骤增加是否启用审批驳回单据作废选项
  
  29.PC端+移动端：增值功能--经销商渠道管理
  
  30.PC端+移动端：敏感规则，增加“应用场景”参数，支持自定义设置模块列表或相关信息列表加密方式生效范围

   

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• 2024年07月29日 CRM V8.6.4.0版

  1.PC端：首页-数据简报/统计图组件筛选器（查看范围和时间范围）设置增加分录对应字段
  
  2.PC端：首页 数据简报中导出时显示进度条
  
  3.PC端：自定义统计表可以放首页看板显示
  
  4.PC端：查询分类功能、界面优化
  
  5.PC端：推进弹窗，需要去掉“推进到下一阶段”这一选项
  
  6.PC端：关联选择单据（单选）、关联选择单据（多选）、选择源单弹出层界面，增加显示树结构分类
  
  7.PC端：当源单列表的分录字段全部隐藏之后，直接以一行显示这个单据，并且带出的时候按要求带出源单产品
  
  8.PC端：单据分录定制，“文本”、“文本区域”、“日期”和“多选框”字段，分录明细行增加快速填充字段功能
  
  9.PC端：评论在右侧的时候加宽打开关闭的地方，并且有icon提示右侧的功能
  
  10.PC端：登录界面--如果输入错误账号或者密码点击登陆之后，验证码不自动刷新，需要修改为自动刷新，并清空验证码
  
  11.PC端：sql报表增加变量：部门、当前人员的id
  
  12.PC端：渠道码升级优化
  
  13.PC端：增加实时查看定位和历史轨迹查询
  
  14.PC端：后台设置-系统参数设置，增加“列表和详情页是否启用小编辑功能”
  
  15.移动端：移动端工作台优化，增加“数据龙虎榜”排名
  
  16.移动端：移动端，进入销售订单，多选产品，选择之后填写数量，点击确定，明细的价税合计应计算
  
  17.移动端：修改密码后，移动端应该解绑
  
  18.PC端+移动端：报表分析->自定义统计图->统计图：优化统计图配色，及主页、模块列表统计图的配色
  
  19.PC端+移动端：快速创建模块可以调整排序
  
  20.PC端+移动端：移动端工作台定制--增加组件高度设置，可以自由设置组件高度
  
  21.PC端+移动端：数据简报界面优化
  
  22.PC端+移动端：模块分配和共享的时候，可以出现弹窗去选择分配哪些模块的单据
  
  23.PC端+移动端：自动化进度设置—任务类型，“必填字段”修改为“字段任务”；允许设置多种同类任务
  
  24.PC端+移动端：增加快递100接口参数设置，可填写快递100的key实现与快100的对接
  
  25.PC端+移动端：工作汇报增加编辑功能
  
  26.PC端+移动端：带产品分录的表单，选择源单增加”关联源单时，相同源单的产品分录或整单不允许重复选择“参数
  
  27.PC端+移动端：单据查看详情界面，相关信息操作日志，“编辑”操作详情增加“查看明细”操作按钮
  
  28.PC端+移动端：增加控制未注册时，不允许登录
  
  29.PC端+移动端：工作汇报点评人固定、提交期限提醒时间自定义
  
  30.PC端+移动端：统计图可以设置参数，让数值显示
  
  31.PC端+移动端：移动端功能页签优化：后台设置增加描述字段，如果描述存在移动端显示

   

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• 2024年06月25日 CRM V8.6.3.8版

  1.PC端：PC端菜单优化
  
  2.PC端：首页/移动端工作台定制，增加“允许穿透”参数
  
  3.PC端：搜客宝功能优化：搜索优化、多条件查询
  
  4.PC端：数字大屏功能优化：界面优化；增加复制功能；增加参数，控制成员看大屏时是按自己的数据范围查看数据
  
  5.PC端：数字大屏预制全球客户地图报表
  
  6.PC端：报表分析，增加“分屏视图”
  
  7.PC端：邮件管理相关功能优化：增加“回复全部”功能、转发时，发件人默认显示收件邮箱，收件人默认空
  
  8.PC端：销售线索、客户，即将回收和回收消息提醒内容单据查看详情界面，客户名称增加显示超链接，可点击查看客户单据详情内容
  
  9.PC端：新增查询条件，属于/不属于 条件可以输入多个字段，用“|”分辨
  
  10.PC端：成员管理，组织架构->根部门，更多下拉选项中增加“字段设置”参数
  
  11.PC端：工程行业账套--收支报告，点击穿透之前是穿透到列表，要更新为穿透到弹窗
  
  12.PC端：单据分录定制优化：新增产品单据分录字段的时候，增加提示“该字段将添加到所有含产品分录的模块分录中”
  
  13.PC端：审批中心弹窗界面，点击模块名称进入单据列表界面后，审批中心弹窗默认收起
  
  14.PC端：移动端工作台数据范围映射可以选择首页的数据范围进行映射
  
  15.PC端：企业日志--操作日志：新增操作行为：查看详情
  
  16.PC端：后台设置分离
  
  17.移动端：常用模块优化：增加最近使用、高频使用页签
  
  18.移动端：单据新建界面增加“暂存”功能
  
  19.移动端：增加“保存并提交审批”按钮
  
  20.移动端：钉钉，将消息通知中的审批通知提醒消息放在钉钉平台上的【待办】通知中（说明：版本升级后，需要在钉钉管理后台申请【待办应用中待办写权限】和【待办应用中待办读权限】的权限）
  
  21.PC端+移动端：服务合同增加续签按钮，可自动生成单据，续签一年
  
  22.PC端+移动端：打印模板优化--新增Word和Excel打印模板）
  
  23.PC端+移动端：附件预览优化，增加可以直接预览OFD格式
  
  24.PC端+移动端：联系人图谱中显示的字段增加显示颜色，根据字段属性中的颜色或字段下拉选项颜色显示
  
  25.PC端+移动端：单据查看详情界面，相关信息增加“操作日志”，且“操作日志”和“修改日志”增加数据范围和客户全景权限控制
  
  26.PC端+移动端：人事管理增加“入职申请”、“离职申请”、“360度绩效评估表”模块
  
  27.PC端+移动端：工作流程定制，所属模块增加“拜访签到”模块，可实现拜访签到新增保存后更新字段或自动共享等
  
  28.PC端+移动端：审批流程定制，增加“审批结束编辑单据是否重置审批状态”参数
  
  29.PC端+移动端：页面设置/单据分录定制，字段类型增加“帮助信息”字段属性

   

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• 2024年05月14日 CRM V8.6.3.5版

  1.PC端：增加数字大屏
  
  2.PC端：销售线索、客户，即将回收和回收消息提醒内容单据查看详情界面，客户名称增加显示超链接，可点击查看客户单据详情内容
  
  3.PC端：设置产品管理的“总库存数量”字段不可见后，带产品分录的表单也应该不显示“库存查询”图标按钮
  
  4.PC端：导入，增加触发工作流生效
  
  5.PC端：导入，增加“导入控制”，可设置校验下拉框字段
  
  6.PC端：地图获客增加搜索
  
  7.PC端：【本地部署】附件字段增加“上传office文件增加水印”属性
  
  8.PC端：PDF类型附件访问加密
  
  9.PC端：增加分级管理员，控制普通成员可以修改后台设置参数
  
  10.移动端：微信小程序，增加英文版本
  
  11.移动端：小程序端做订单时选择产品界面只显示十个产品，应显示全部产品移动端涉及钉钉、云之家、企业微信、微信小程序、APP
  
  12.移动端：移动端，增加“保存并提交审批”按钮
  
  13.移动端：app增加通知消息中心入口
  
  14.PC端+移动端：增加通话录音增值功能
  
  15.PC端+移动端：灵当CRM新消息提醒推送到泛微OA的主界面消息版块，类似于企业微信，点击即可跳转至灵当CRM系统,处理对应单据
  
  16.PC端+移动端：优化日程界面及其功能---增加循环生成单据并提醒对应的成员

   

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• 2024年05月20日 CRM V8.6.3.3SP2版

  1.产品优化
  
  2.PC端：增加数字大屏
  
  3.PC端：增加分级管理员，控制普通成员可以修改后台设置参数
  
  4.移动端：微信小程序，增加英文版本
  
  5.移动端：小程序端做订单时选择产品界面只显示十个产品，应显示全部产品移动端涉及钉钉、云之家、企业微信、微信小程序、APP
  
  6.移动端：移动端，增加“保存并提交审批”按钮
  
  7.移动端：app增加通知消息中心入口
  
  8.PC端+移动端：增加通话录音增值功能
  
  9.PC端+移动端：优化日程界面及其功能---增加循环生成单据并提醒对应的成员

   

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• 2024年04月17日 CRM V8.6.3.0版

  1.PC端：增值功能——数据获客--搜客宝
  
  2.PC端：首页看板——自定义统计图组件界面优化
  
  3.PC端：首页看板——增加“线索转化”报表组件
  
  4.PC端：首页看板——交互优化
  
  5.PC端：首页看板——数据简报加参数控制，可隐藏图标和百分比，可同比计算增长
  
  6.PC端：首页看板——销售龙虎榜增加参数“显示数据为0的成员”，排行第11~50名的成员前用数字标识排名
  
  7.PC端：工商信息设置，当工商接口方式为：*天眼查工商接口KEY做密文
  
  8.PC端：模块新增界面，可以放大缩小，可以记住当前用户的选择
  
  9.PC端：查询分类显示优化，并且可直接在弹窗处进行拖动排序和对有权限的单个查询分类进行设置
  
  10.PC端：消息提示按蚂蚁组件修改，字体修改为黑色，icon与蚂蚁一致
  
  11.PC端：项目立项列表增加“看板视图”功能
  
  12.PC端：日程管理——可以按用户记住上一次进入的页签
  
  13.PC端：目标管理，增加“设置指标单位”参数控制，可配置统计字段的计量单位
  
  14.PC端：与契约锁集成，可发起线上签署
  
  15.PC端：系统增加操作日志
  
  16.PC端：详情页界面优化
  
  17.PC端：后台设置——界面设置增加列表界面定制，可以定制系统的列表界面
  
  18.PC端：后台设置——接口设置，增加“致远接口设置”参数
  
  19.PC端：在单据详情页--相关信息--共享人的列表，Email后面增加一列：操作人，显示共享行为的操作人
  
  20.PC端：带产品分录的表单，分录明细“产品名称”输入关键字搜索时，搜索出来的列表数据排列顺序应该是精确查找出来的数据排列显示在最上方
  
  21.移动端：微信小程序做客户地图功能
  
  22.移动端：安卓APP：点击“附件”可直接录视频上传；附件、图片字段，图片预览，自适应屏幕，可放大和查看全图
  
  23.移动端：评论增加抄送范围、回复和消息提醒功能
  
  24.移动端：选择源单界面，高级查找默认显示“单据编号”和“客户名称/供应商名称”查询字段；选择源单界面，“取消”、“确定”操作行，增加“全选”操作按钮，可全选当前页的所有数据
  
  25.PC端+移动端：后台增加工商信息查询设置，可设置映射规则，查看工商查询日志等
  
  26.PC端+移动端：页面设置，增加“工商查询组件”字段类型
  
  27.PC端+移动端：工商回填，增加“经营状态”字段
  
  28.PC端+移动端：工商回填字段增加：注册号、组织机构代码
  
  29.PC端+移动端：拜访签到模块，可自定义增加拜访对象
  
  30.PC端+移动端：拜访签到增加签退功能
  
  31.PC端+移动端：新增预制表单：收款认领单
  
  32.PC端+移动端：新增：节假日管理模块
  
  33.PC端+移动端：增加预制模块：人事档案、劳动合同、工资条
  
  34.PC端+移动端：模块单据详情界面：评论内容增加图片、附件
  
  35.PC端+移动端：审批中心增加统计“被驳回的”单据
  
  36.PC端+移动端：工作简报，可自定义新增模块，可自定义内容
  
  37.PC端+移动端：日程管理->日历视图，可自定义显示字段
  
  38.PC端+移动端：统计图作为链接模块时，显示应除了判断报表分析的角色权限外再判断一次报表本身的权限

   

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