您现在的位置是:首页 > 下载中心 > 版本更新说明版本更新说明

  • 2022年10月21日 CRM V8.4.7.8版

    1.PC端:自定义统计图表,报表数据统计方式增加“唯一计数”、取“最大值”、“最小值”计算方法,且增加按分组字段值和按统计结果值设置升序、降序或不排序功能

    2.PC端:自定义统计表,报表类型增加sql报表,可通过写sql灵活配置各种不同的数据分析报表

    3.PC端:自定义统计表,字段名称搜索功能优化,方便快速定位选择所需字段

    4.PC端:自定义统计表,新建/编辑报表时,支持来回切换页签和更换统计模块功能

    5.PC端:自定义统计表,表格设置页签,若统计模块有多个模块时,每个模块仅显示前10个字段,其他字段使用滚动条下拉显示

    6.PC端:自定义统计表,选择统计模块和选择字段增加模糊搜索功能

    7.PC端:自定义统计表,预置“线索分析”、“客户分析”、“商机分析”、“订单分析”等类型模板,并支持自定义空白模板

    8.PC端:自定义统计表,显示列字段增加表头和表体样式设置,如设置背景色,字体颜色、大小粗细等

    9.PC端:自定义统计表,选择新建报表类型后,光标自动定位到“报表名称”输入框中

    10.PC端:自定义统计表,显示列字段增加“冻结至本列”功能

    11.PC端:自定义统计图,查看界面,图表下方增加显示“报表格式”数据

    12.PC端:自定义统计图,高级设置页签中,增加设置图例朝向、位置和类型功能,可自定义设置图例展现方式

    13.PC端:自定义统计图表和报表,查看界面增加快捷编辑按钮

    14.PC端:自定义统计图表和报表,日期查询条件增加未来时间等查询范围

    15.PC端:常用报表增加“签到分布表”,根据签到时间查看成员签到分布图

    16.PC端:报表库,增加“CRM小程序消息提醒记录”报表

    17.PC端:单据分录明细修改日志中,“新增明细行”增加颜色区分

    18.PC端:报表和单据默认显示离职成员数据

    19.PC端:审批流程增加图形化分支流程,可设置单据满足不同的审批条件时走不同的人审批,并支持审批人去重功能(多步骤同一审批人可设置仅审批一次)

    20.PC端:成员管理,审批委托功能优化,可将当前审批人是离职成员的单据转交给其他成员审批

    21.PC端:审批日志,通过和驳回审批意见增加颜色区分

    22.PC端:查重功能,针对“客户名称”字段增加区域名查重黑名单,如:仅搜索上海等区域名称时不查重,输入“灵当”等关键字时才查重,避免资源泄露

    23.PC端:自动查重合并,合并弹出层中,显示列增加拖动和恢复预设列宽功能

    24.PC端:带分录明细的表单,导出界面增加“导出样式”,可自定义设置“导出明细”、“不导出明细”或“导出明细时单据头字段仅显示首行”,及设置导出样式默认值功能

    25.PC端:带产品分录的表单,产品分录明细增加“重算”字段公式功能

    26.PC端:自动提醒设置,提醒人增加按角色、按部门职位级别等选项,可自定义配置不同职位级别或成员的提醒人类型

    27.PC端:公海池参数配置中,设置转公海更换负责人后,公海客户负责人也根据参数控制显示

    28.PC端:右上角个人设置下拉选项中,增加“微信小程序”、“服务小程序”和“订单小程序”快捷设置和查看入口

    29.PC端:工作汇报模块,“工作简报”增加“设置”按钮,可自定义设置工作简报报表组件显示或隐藏

    30.PC端:单据新建/编辑/复制界面,单据分录明细字段内容增加浮显

    31.PC端:带产品分录的表单,选择源单后,可自动带出源单的客户名称、整单折扣和调整金额

    32.PC端:销售目标,树状图表的目标、完成值、完成率增加高度比例和颜色区分

    33.PC端:对话框提醒内容增加超链接,以及未读消息列表查看详情后实时更新列表数据

    34.PC端:页面设置,增加“自定义字段操作日志”页签,可查看自定义字段新增和删除日志

    35.PC端:页面设置,“表单码”字段,可设置查看单据分录明细字段

    36.PC端:页面设置,选人字段增加“按模块数据范围”、“按部门”、“按成员”、“按角色”等参数控制成员可选范围

    37.PC端:页面设置,选人字段增加“其他条件”可控制成员可选范围不包含离职成员

    38.PC端:增加“工作汇报(列表)”模块,可导出日志、周计划、月计划工作汇报数据内容

    39.PC端:费用报销单->页面设置,增加“报销金额不能超出可用预算余额”验证规则

    40.PC端:收款单和付款单增加单据分录定制,并可在页面设置选择源单字段中,设置不同的源单类型是否需要根据产品明细收付款

    41.PC端:单据分录定制,费用报销单、佣金单、收付款单和项目工时,增加“图片”字段

    42.PC端:页面设置和单据分录定制,带产品分录明细的模块增加已收/已付总额和应收/应付余额字段,便于查看源单和产品明细的收付款情况

    43.PC端:打印模板定制,增加参数控制打印模板“是否审批通过后才允许打印”

    44.PC端:移动端模块列表定制,若第一行第一列设置有显示字段时,新增字段弹出层中去掉第一行的选项设置

    45.移动端:“图片”和“附件”字段增加“下载”和“预览”角色权限控制

    46.移动端:“图片”和“附件”字段支持一次性上传多张图片或附件

    47.移动端:单据查看详情界面,增加“审批”和“反审批”操作按钮

    48.移动端:供应商选择“定位”后,增加自动带出地址信息功能

    49.移动端:常用模块设置界面,常用模块增加拖动排序功能

    50.移动端:增加“盘点单”模块

    51.移动端:选择客户和产品后,产品分录明细“折扣率(%)”字段自动带出该客户的“产品扣率”

    52.移动端:单据查看详情界面,推进任务为“图片”或“附件”字段时,移动端推进时增加上传附件和图片功能

    53.移动端:将“审批日志”显示在单据查看详情界面下方,“日志”页签增加隐藏功能

    54.移动端:销售线索、客户、服务收费管理、供应商,客户/供应商名称增加工商信息模糊查询功能

    55.移动端:微信小程序,附件增加从“微信客户端会话选择文件”选项,支持上传图片、word、Excel、视频等文件功能

    56.移动端:微信小程序,日期时间插件功能优化

    57.移动端:微信小程序提醒,增加分配、审批、交付及自定义等提醒

    58.PC端+移动端:工商信息回填,增加“实收注册资金”和“公司名称”可回填字段

    59.PC端+移动端:单据查看详情界面,相关信息->联系人列表,增加“联系人图谱”,可自定义相关联系人关系

  • 2022年07月29日 CRM V8.4.7.0版

    1.PC端:角色权限,增加横向菜单定位功能,可快速查看选择模块操作权限

    2.PC端:带分录的表单,单据新建/编辑/复制界面,单据表体增加冻结列功能

    3.PC端:“手写签名”字段可放在单据列表界面,支持导出图片和签名时间,也支持打印

    4.PC端:审批、分配、共享等“消息提醒”内容功能优化,可快速了解消息提醒内容

    5.PC端:成员管理,离职员工会自动清空通讯录账号,不会再给离职员工发送消息提醒

    6.PC端:服务小程序设置界面,增加“服务小程序绑定微信公众号密钥”参数,可自行配置服务小程序绑定微信公众号功能

    7.PC端:右上角“消息中心”增加“未读”消息数量

    8.PC端:页面设置,增加“最新推进时间”字段,可动态读取最新“推进”时间

    9.PC端:工作汇报提醒设置,“日志提交期限”下拉选项增加“19:00”、“20:00”、“21:00”、“22:00”选项,可配置日志提交期限提醒

    10.PC端:共享单据、取消共享单据后,“团队成员”字段增加修改日志记录并更新单据“更新时间”字段

    11.PC端:收/付款计划页面设置,设置“计划收款日期”默认值后,创建收/付款计划界面,第一期计划收款日期和首次收款日期根据“计划收款日期”默认值显示

    12.PC端:移动端参数增加“设置移动端订货商城价格显示方式”,可自定义设置订货商城价格显示“产品管理-产品报价(RMB)”或“经销商下单折扣价”

    13.PC端:自动化进度设置功能优化,页面设置“自动化进度设置”可自定义选择“推进操作样式”和“推进日志显示样式”

    14.PC端:合同跟踪表增加产品“数量合计”和“审批状态”显示列

    15.PC端:“附件”字段,“设置允许上传的文件格式”功能增加按模块控制,不再统一控制

    16.PC端:单据查看详情界面,“签到”字段,签到地址后面增加显示“误差”值

    17.PC端:金蝶库存查询报表显示列,增加显示云星空中的五个辅助属性字段

    18.PC端:清除缓存功能优化,可同时清除系统设置和Opcache缓存

    19.PC端:登录界面自定义设置,隐藏“版权所有”或去掉版权所有对应内容中的“上海灵当”字样后,可隐藏“帮助”(论坛说明链接)操作按钮

    20.PC端:移动端参数增加参数控制“移动端单据详情界面相关模块是否横向显示”

    21.PC端:标签查询功能优化,选中“标签”和未选中“标签”增加颜色区分,选中“标签”显示蓝色,未选中“标签”显示灰色

    22.PC端:自定义统计表,增加组合条件查询功能

    23.PC端:单据新建/编辑/复制界面,“下拉框”、“多选框”字段增加设置默认值功能

    24.PC端:单据新建/编辑/复制界面,选择产品时,翻页后仍记住前面勾选的产品数据

    25.PC端:登录界面自定义设置,增加“LOGO名称”和“小LOGO名称”快捷设置入口

    26.PC端:销售漏斗、进度漏斗、客户漏斗,增加显示阶段总占比

    27.PC端:自定义统计表排序功能优化,可设置“按报表列名”或“按分组统计结果值”排序,并支持多字段排序或不排序

    28.PC端:单据分录定制,“文本区域”字段支持换行显示

    29.PC端:找回密码,若设置“邮件服务器”后,可通过自定义邮箱地址发送密码验证邮件

    30.PC端:“选人控件”弹出层增加拖动功能

    31.PC端:销售线索、客户操作列跟进后,单据列表界面的“最新联系日期”和“最新进展”等字段自动更新,无需手动刷新

    32.PC端:单据分录定制,引用字段增加引用对象中的所有字段,包括单据分录明细中的所有字段

    33.PC端:页面设置和单据分录定制,引用字段增加引用对象中的“关联选择单据(单选)”字段

    34.PC端:“企业微信登录”增加企业微信自建应用扫码登录功能

    35.PC端:常用报表增加“签到轨迹表”,根据签到时间查看成员签到轨迹图(火狐浏览器不支持连线功能)

    36.PC端:审批日志流程化,便于查看审批进度,且支持“只显示最近一次提交审批的日志”和“隐藏自动跳过的步骤”

    37.移动端:微信小程序增加“签到”字段,可签到定位计算误差,并可设置在误差范围内允许签到

    38.移动端:客户、服务收费管理动态中增加拨打电话记录

    39.移动端:增加自定义“图片”字段,并支持打印

    40.移动端:企业微信自建应用,增加同步考勤打卡记录

    41.移动端:商城小程序,增加完善客户和联系人信息功能

    42.移动端:拜访签到历史记录列表界面,增加“写跟进”快速操作按钮

    43.移动端:订货商城商品价格显示优化,若商品设置“定价策略”后,商品的价格根据“产品管理-产品报价(RMB)”定价策略或“经销商下单折扣价”定价策略显示

    44.移动端:“附件”字段允许上传的文件格式根据PC端设置的允许上传文件格式控制

    45.PC端+移动端:客户“产品扣率”字段支持录入超过100数值

    46.PC端+移动端:普通客户回收规则增加计算“保护结束日期”,且客户“转公海”后,会重算保护结束日期并更新分配日期

    47.PC端+移动端:进度追踪图,若单据“跟踪字段”字段值为空时,提示信息优化

    48.PC端+移动端:单据新建/编辑/复制界面,选择产品后,产品明细的显示顺序和选产品界面产品的显示顺序保持一致

  • 2022年06月30日 CRM V8.4.6.6.6版

    1.PC端:页面设置,选择源单字段,源单可选择的数据范围增加“其他条件”,可自定义设置源单单据可选范围

    2.PC端:页面设置,选择源单字段,选择源单后“自动带出所选源单的分录明细”增加“设置控制生效条件”,可自定义设置选择源单后自动带出的源单分录明细范围

    3.PC端:常用报表->签到统计表,增加显示成员“签到次数”小计功能

    4.PC端:单据分录定制,增加“图片”字段类型,并可打印图片

    5.PC端:页面设置,“表单码”字段,二维码内容定制界面增加“手写签名”字段,可设置对“手写签名”字段进行相关操作

    6.PC端:移动端参数,增加“设置移动端拜访签到选择拜访对象是否为必填字段”功能

    7.PC端:带产品分录的表单,选择批次界面,增加参数控制“选择批次后,批次数量是否自动覆盖源单产品数量”

    8.PC端:销售线索单据列表界面,操作列增加【跟进】快捷操作按钮

    9.PC端:选择源单和相关信息选单据列表界面,勾选单据时,增加选中背景色

    10.PC端:页面设置/单据分录定制,“数字”、“金额”、“手机”、“日期”等字段增加设置文字颜色功能

    11.PC端:单据查看详情界面,操作行更多下拉选项界面优化

    12.PC端:单据列表编辑界面,光标自动定位到输入框中,无需手动点击

    13.PC端:树结构分类,点击左侧树结构“分类名称”,新建时,自动带出字段选项值

    14.PC端:自动化进度设置,可自定义配置每个成员推进至不同阶段,针对不同阶段设置多个推进任务,并可实现完结阶段

    15.PC端:移动端首页定制,增加“常用模块”报表,可开启或隐藏常用模块功能

    16.PC端:移动端参数,增加“设置移动端拜访签到备注是否为必填字段”功能

    17.移动端:单据列表界面,拨打电话后,增加快速创建跟进记录或供应商联系记录功能

    18.移动端:钉钉移动端,附件增加上传文件(word、Excel、视频等)功能

    19.移动端:裂变文章,点击文章查看详情时,增加授权微信头像功能

    20.移动端:企业微信移动端,“富文本框”字段增加查看图片功能

    21.移动端:微信小程序,默认“工作台”首页菜单界面,并在功能菜单上方增加“常用模块”设置功能

    22.移动端:单据相关信息关联创建相关单据时,增加受页面设置字段属性“其他条件”参数控制

    23.移动端:单据列表界面,快速拨打电话弹窗中增加显示“联系人姓名”或“供应商联系人姓名”

    24.移动端:增加“订货商城”模块,可选购产品,生成相应的合同订单

    25.移动端:微信小程序,单据头字段增加字段公式功能

    26.移动端:反审批和审批过程中的驳回操作按钮区分

    27.移动端:常用模块增加默认显示的模块

    28.PC端+移动端:客户、服务收费管理动态页签中增加拨打电话记录

    29.PC端+移动端:收款单、付款单去掉“审核状态”字段

  • 2022年05月27日 CRM V8.4.6.4版

    1.PC端:审批流程定制,正在使用的审批流程,审批步骤允许修改

    2.PC端:页面设置,数字、金额等字段类型增加表头字段公式和表体分录函数,如:针对表体字段求取平均值、计数、求和等

    3.PC端:页面设置,增加“签到”字段类型,签到后,可同线索、客户、联系人详细地址作比较计算误差值,并控制在误差允许范围内签到

    4.PC端:页面设置,增加“快递查询组件”字段类型,可同时新增“物流单号”和“物流公司”字段,“物流单号”保存后可对接快递100查询物流信息

    5.PC端:页面设置,增加“图片”字段类型,仅允许上传图片

    6.PC端:单据序时簿列表界面,可直接针对单个字段进行编辑,无需进入单据详情界面

    7.PC端:会签和加签审批时,增加“审批意见”输入框

    8.PC端:电话录音盒等呼叫中心接口,来电和去电弹屏中增加“销售线索”模块,可快速查看或创建销售线索

    9.PC端:管理分类、高级查找等查询条件中,“选人字段”增加“当前用户”快速筛选条件

    10.PC端:页面设置/单据分录定制,“未启用字段”或“排序”增加搜索字段功能

    11.PC端:联系人增加“最新联系日期”、“最新进展”和“未联系天数”字段,根据跟进记录的最新联系日期或客户服务单的最新创建时间判断显示对应的数值

    12.PC端:销售目标功能优化,销售指标为“签约额”,点击完成额或完成率超链接时,增加同时打开两个页签显示合同订单和服务合同金额明细

    13.PC端:树结构设置功能优化,可直接在设置树结构时“新增分组字段”或“新增/编辑级联关系”,设置树结构多级分类

    14.移动端:审批、分配、共享等消息提醒标签优化,修改为“模块名称”操作提醒

    15.移动端:模块和报表图标优化

    16.移动端:单据列表和查看详情界面,增加显示数值为0的字段,如:应收余额等字段

    17.移动端:拜访签到,没有拜访地址签到时,增加可直接将签到地址回填到拜访对象单据的国家、省份、城市、区域及详细地址信息中

    18.移动端:默认工作台(原“首页”)菜单,增加“常用模块”功能,并可在“功能”菜单中自定义设置常用模块

    19.PC端+移动端:选择产品和产品管理列表、查看详情界面,增加查询CRM库存和ERP库存(云星空库存)功能(查询ERP库存,需授权“ERP库存查询”接口)

    20.PC端+移动端:库存报表增加“金蝶库存”报表(需授权“ERP库存查询”接口)

  • 2022年04月27日 CRM V8.4.6.0版

    1.PC端:页面设置增加“字段列表”页签,显示模块数据字典,便于客户在数据库中查询字段

    2.PC端:客户模块自动查重界面展示“全部”分类显示列,可以根据客户详情信息具体判断,保留或舍弃哪条数据

    3.PC端:系统设置参数,统一适用范围选项,统一为修改为“全部,按部门,按成员,按角色”。并且在操作列“编辑”后增加“分配按钮”

    4.PC端:树状结构设置界面优化,在启用“树结构设置”后,“全部数据”后面增加显示“设置”图标按钮,点击后弹出“树结构设置”弹出层,更方便进行设置

    5.PC端:常用报表,增加查询条件和显示列。可根据不同合同类型进行条件查询

    6.PC端:角色权限,编辑界面按菜单区块显示,操作权限增加“全选”功能,可批量编辑模块对应的操作权限

    7.PC端:销售线索推进增加“升级到客户和销售机会”选项。可在线索跟进过程中直接推进为商机,无需升级为意向客户后再重新新建商机。

    8.PC端:销售简报,新增“线索升级到客户和销售机会数”模块,首页查看数据更加方便

    9.PC端:客户/服务收费管理模块增加“服务代表”功能。适用于指定各区域客户的售后服务负责人,以及服务单分配

    10.PC端:报表库增加“员工日常跟进服务统计表”。适用于管理者用来监督查岗销售或客服,是否跟进、服务客户。

    11.PC端:页面设置中,字段增加默认显示并支持修改字符长度,并且自动带出客户常用默认值,减少客户操作量。当字符长度不够用时可直接修改,不用再次新建

    12.PC端:文件夹和报表新增图标显示,提升界面科技感

    13.PC端:系统设置下拉框选项修改成直接可搜索的下拉框选项,不用再一一查看

    14.PC端:自定义统计报表,增加单个报表上下移和列宽拖动功能,可自定义报表的前后位置,将常用报表置前

    15.PC端:登录界面效果优化,右下角去除“安装企业微信”字段,系统自动检测是否安装企业微信,若已安装,则显示“企业微信登录”;若未安装,则显示“安装企业微信”

    16.移动端:灵当小程序商城,可以选择余额+微信支付进行组合支付

    17.移动端:服务小程序,服务单沟通信息增加“回复”功能,增强沟通便捷性

  • 2022年04月06日 CRM V8.4.5.8版

    1.PC端:合同订单选择报价单源单,可在页面设置选择源单中,设置满足条件时才控制产品“数量”不允许超出源单,若不满足已设置的条件则不控制源单数量

    2.PC端:审批步骤增加“审批人为空时”的处理方式,可设置审批人为空时自动通过审批步骤或者自动转交给其他成员审批

    3.PC端:自动提醒设置,提醒时间参考字段增加单据分录字段,可根据单据分录日期/日期时间字段自定义提醒设置,如:客户服务卡的产品分录中的下次保养日期或机器安装日期,提醒业务专员及时维护机器

    4.PC端:普通客户自动回收,可根据不同类型的客户设置不同的回收规则,回收至不同的公海池

    5.PC端:审批流程中审批人添加框内增加单个删除成员功能,可快速进行审批人的删除

    6.PC端:单据详情页加入表单码字段,可分享二维码给客户扫码查看单据信息和编辑,并且可以自定义权限

    7.PC端:新增群发短信、群发邮件,增加发送情况进度条功能

    8.PC端:工程行业账套,项目计划和项目立项增加“已完成工程量”字段,更方便查看工作进度

    9.PC端:工程行业账套,增加“进度填报”功能,在移动端填报进度,系统中项目进度自动累加推进。

    10.PC端:系统设置中“是否”选择性按钮显示优化,修改为滑动按钮

    11.移动端:客户、联系人、供应商和供应商联系人模块列表界面,增加快速拨打电话功能

    12.移动端:在客户/供应商/服务收费详情界面可快速查看、新增、删除联系人

  • 2022年01月19日 CRM V8.4.5.6版

    1.PC端:银行账户,增加分配负责人和成员查看数据范围权限

    2.PC端:银行账户,删除单据时提示信息优化,并增加批量禁用功能

    3.PC端:审批流程定制,审批结束允许编辑单据,可设置部分成员仅允许编辑部分字段

    4.PC端:自定义统计报表,增加数据范围控制,根据对应模块的数据范围显示相应数据

    5.PC端:收款单、付款单等模块“账户”字段增加设置功能,可单独设置每个模块“账户”字段的默认值和排序

    6.PC端:自定义统计报表增加“打印”和“导出Excel”功能

    7.PC端:项目立项相关信息增加“项目甘特图”报表,可通过条状图实时查看项目立项、项目任务和项目进度的总体情况

    8.PC端:商城小程序可自定义分享,可自定义产品明细分享

    9.移动端:服务小程序,服务单沟通信息增加“回复”功能

    10.移动端:拜访签到功能优化,若选择的拜访签到类型没有相关地址,则不显示拜访地址和误差

  • 2021年12月31日 CRM V8.4.5.5版

    1.PC端:模块管理和网页端菜单定制增加自定义图标功能,可自定义菜单和移动端模块图标

    2.PC端:首页,增加“服务看板”报表组件,可实时查看售后客服服务效率

    3.PC端:客户、联系人等相关信息->签到记录列表界面,增加“图片”显示列

    4.PC端:单据查看详情相关信息->修改日志列表界面,增加“单据分录”修改日志

    5.PC端:批量编辑,增加修改日志

    6.PC端:平铺查找,可根据搜索结果和选定单据导出对应数据

    7.PC端:单据头字段,多选框字段选择选项值后,下拉框默认不收起

    8.PC端:销售线索推进->字段映射,映射前字段“负责人”和“创建人”可修改,可自定义设置升级为客户后的“负责人”和“创建人”字段值

    9.PC端:银行账户增加成员数据范围权限,可设置普通成员查看银行账户数据范围

    10.PC端:常用报表增加“公费电话拨打统计表”,可统计成员使用公费电话拨打记录

    11.PC端:角色权限中增加“下载全部附件”权限,单据序时簿列表->更多中可批量下载全部附件

    12.PC端:单据序时簿列表->更多中增加“树结构设置”功能,可设置单据序时簿列表和选择产品界面显示树结构分类

    13.移动端:合同简报报表增加统计金额为0的数据

    14.PC端+移动端:页面设置和单据分录定制,自定义文本 、文本区域、整行文本区域字段增加设置字段提示信息填写说明和设置字段颜色功能

    15.PC端+移动端:跟进记录选择客户后,自动带出该客户的最新销售机会

    16.PC端+移动端:自定义表单21-35,带分录的表单,单据分录“合计”字段增加隐藏功能

    17.连接ERP,CRM接口设置界面,测试连接并保存时提示信息优化

    18.连接ERP,设置映射字段界面,选择字段增加搜索功能

  • 2021年12月03日 CRM V8.4.5.3版

    1.PC端:电话录音盒呼叫中心报表,增加客户“最晚服务到期日”显示列

    2.PC端:自动提醒设置功能优化,可先设置“提醒人”,再选择对应的提醒方式

    3.PC端:知识管理和附件管理模块,去掉“允许查看或下载”字段,即:去掉对单个单据的附件操作权限控制

    4.PC端:单据查看详情界面,相关信息显示模块时去掉加载中闪烁优化

    5.PC端:价格表单据查看详情界面,相关信息->产品管理列表界面,增加“按产品编号查询”功能

    6.PC端:使用自动升级程序升级时,登录界面增加数据库升级失败提示信息,若升级失败可点击【确定】按钮继续升级

    7.PC端:企业微信聊天工具侧边栏,点击CRM应用后,可直接进入联系人单据查看详情界面

    8.PC端:审批流程定制,可设置对应模块已批准/已拒绝的单据允许再次提交审批

    9.PC端:自定义统计报表,增加字段公式,可实现字段与字段、字段与常量之间的计算

    10.PC端:自定义统计报表功能优化,显示列字段行、“小计”、“合计”行增加颜色区分,明细行增加隔行换色

    11.PC端:自定义统计报表显示列字段内容增加超链接,可点击查看单据详情界面

    12.PC端:邮件管理列表界面,增加“附件”字段,可快速下载或预览附件

    13.PC端:客户、联系人、服务收费管理单据查看详情界面,相关信息->邮件管理列表界面,可收取客户或联系人邮箱发送的邮件,并且增加快捷查看和回复功能

    14.PC端:销售预测分析表,增加“预计收款日期”查询条件和“显示列设置”等操作按钮

    15.PC端:自定义统计报表,预置默认报表

    16.PC端:审批流程定制功能优化,若设置审批结束单据允许再次提交审批,且审批结束允许编辑单据,则编辑单据“保存”时需更改审批状态和反写对应字段

    17.PC端:私有部署和租赁账套,增加自动和手动同步企业微信通讯录部门和成员功能

    18.PC端:系统设置->链接模块定制,增加“回传token验证”,可设置启用安全性验证后才允许登陆第三方应用,需要开发写代码实现

    19.PC端:增加“工单管理”模块,终端客户可通过服务小程序新增“工单”进行报修和催单处理问题,CRM成员可在工单管理后台进行分配或领取工单任务,并结算售后费用

    20.PC端:首页,时间查询条件增加设置默认值功能

    21.PC端:审批流程定制,增加“是否启用催审功能”,催审后,待审批页签,催审单据置顶显示并显示“催”字标识,且发送催促审批提醒消息至当前审批人

    22.移动端:通讯录选择用户界面增加“按组织架构查看”功能

    23.PC端+移动端:服务合同单选“合同订单”和“报价单”字段修改为“选择源单”多选字段,可带出所选源单的产品分录和报价单对应的“销售机会”

    24.连接ERP:ERP接口设置列表增加“测试同步”功能,可指定单据和随机进行单据同步测试

  • 2021年10月22日 CRM V8.4.5.0版

    1.PC端:新增自定义统计报表,可自定义新增统计数据报表

    2.PC端:客户、服务收费管理、供应商工商查询,增加分词查找功能,减少工商查询次数

    3.PC端:单据序时簿列表界面,基本查找、高级查找增加“搜索历史”功能,可直接选择之前查询的历史数据选项查询数据

    4.PC端:客户、服务收费管理工商信息设置回填字段中,可设置将工商信息回填到首要联系人区块的字段中

    5.PC端:合同订单增加电子签章功能,可发起合同签署,完成线上签约,合同签署完成后可将签署状态反写到合同订单中,并可通过“预览合同”操作按钮跳转到腾讯电子签后台查看合同(需单独授权购买)

    6.PC端:系统设置->字段权限界面和功能优化,增加“编辑时只读”权限选项

    7.PC端:带分录的表单和成员管理,页面设置去掉“快速创建”页签

    8.PC端:页面设置,字段类型增加“富文本框”选项

    9.PC端:工作汇报,工作类别增加“编辑”功能,可修改“微博、日志、周计划等”名称

    10.PC端:增加权限控制,没有“编辑”权限时,就没有“推进”权限

    11.PC端:页面设置->自动化进度设置功能优化,没有“推进”操作权限时,仅显示进度跟踪图,不显示“推进”操作按钮

    12.PC端:企业微信PC端聊天工具侧边栏,增加“返回”操作按钮

    13.PC端:企业微信PC端聊天工具侧边栏中,通过渠道码和个人微信添加的外部联系人,增加搜索客户快速关联联系人功能

    14.移动端:带分录的表单,添加明细时增加“多选框”字段

    15.移动端:增加小程序商城

    16.PC端+移动端:客户、服务收费管理、供应商工商回填,增加“参保人数”、“网址”、“公司电话”、“人员规模”、“企业邮箱”等可回填字段

    17.PC端+移动端:客户地图增加“平铺查找”功能,普通成员查询条件可根据管理员设置的“保存条件”显示

  • 2021年09月18日 CRM V8.4.4.0版

    1.PC端:8.4.4.0以及之后的版本,升级后需要重启apache

    2.PC端:报表库报表增加“设为链接模块”选项,可将报表显示在PC端菜单栏和移动端报表中

    3.PC端:本地部署账套,系统设置->其他设置->数据库备份,去掉“自动备份”区块

    4.PC端:客户、服务收费管理、供应商,工商查询增加“设置回填字段”功能

    5.PC端:客户、服务收费管理、供应商,工商查询增加“没有工商信息不允许导入”、“工商信息模糊查询”、“工商信息批量回填”功能

    6.PC端:页面设置->自定义字段,“引用字段”字段类型,“保存到数据库”字段属性默认勾选

    7.PC端:页面设置,“销售负责人”增加字段属性,可设置负责人“默认值”

    8.PC端:群发短信和短信模板增加“客户公司电话”、“负责人”和“负责人手机”通配符,可在内容模板中设置单据对应字段的变量信息

    9.PC端:自动提醒设置,内容模板选择变量信息时,增加可选择其他模块单据头字段的变量信息

    10.PC端:产品管理增加“购物车”功能,可快速创建合同订单和服务合同

    11.PC端:钉钉桌面端和钉钉Web端,附件预览增加可直接打开功能

    12.PC端:销售线索、客户模块,“全部(含所有公海)、全部(含指定公海)、全部(不含公海)、公海已分配、公海未分配”增加设置默认页签功能

    13.PC端:会话存档数据量过多,同步时性能优化

    14.PC端:自定义统计图表增加默认图表

    15.PC端:灵当语音盒,增加“自动拨号”功能,可连续拨打电话

    16.移动端:云之家,客户、联系人、供应商、供应商联系人单据列表界面,增加“拍名片”快速创建单据功能

    17.移动端:单据提交审批时增加“需要加急审批”选项,加急审批后,审批中心单据列表界面增加“急”字标识

    18.PC端+移动端:联系人,导入外部联系人时性能优化并增加导入进度条

  • 2021年08月27日 CRM V8.4.3.9版

    1.PC端:系统设置->公司信息,增加“恢复默认Logo”图片功能

    2.PC端:系统设置,选择模块增加可搜索功能

    3.PC端:客户和服务收费管理单据查看详情界面,相关信息增加“动态”模块,可查看该单据所有动态信息

    4.PC端:跟进记录下次回访提醒、合同交付提醒等可设置显示在日程管理->日历列表视图中

    5.PC端:入库单、盘点单等仓库字段增加搜索功能

    6.PC端:审批流程定制功能优化,增加参数设置新建界面“是否启用快速提交(保存并提交)”按钮

    7.PC端:常用报表->月度考勤统计表,增加【导出Excel】功能

    8.PC端:多公海功能优化,公海成员“普通客户”增加转移到公海池功能

    9.PC端:多公海功能,公海池参数配置“公海成员客户序时簿列表“新建”功能下拉选项”去掉必填控制,可设置不允许新建公海客户

    10.PC端:系统设置->登录日志查询,增加“CRM微信小程序登陆”、“CRM企业微信小程序登陆”、“钉钉端登陆”、“钉钉PC端登陆”、“云之家端登录”、“云之家PC端登录”日志

    11.PC端:客户和联系人相关信息“会话存档”模块增加可隐藏功能

    12.PC端:出库单、入库单中“出库状态”或“入库状态”字段可编辑

    13.PC端:日程管理->日历视图界面增加成员“查看范围”查询条件

    14.PC端:增加CRM成员账号只能在同一台电脑和同一个浏览器上登录授权控制

    15.PC端:没有工商信息不允许保存功能优化,可设置例外规则,如:满足设置的条件后,没有工商信息允许保存

    16.PC端:页面设置增加“成员所属部门”字段,选择成员后,带出成员所属部门

    17.PC端:自定义统计图表界面和功能优化,并增加“漏斗图”、“散点图”、“旭日图”图表类型

    18.PC端:裂变文章增加“图片”、“PDF”文章类型,可上传自己的图片和PDF至公众号裂变文章列表

    19.PC端:成员管理组织架构和角色权限增加上下移功能

    20.PC端:左侧菜单栏模块名称搜索,增加拼音搜索

    21.PC端:.系统设置->公司信息,LOGO名称 、小LOGO名称,上传时只允许上传图片

    22.PC端:级联字段设置,若模块字段设置级联关系后,上级字段的部分选项没有设置下级字段选项值时,该上级字段的选项对应的下级字段选项值显示为空

    23.PC端:审批流程定制,增加“提交审批时是否显示加急选项”,启用参数并设置加急审批后,审批中心每一步审批,单据编号列表上都显示一个“急”字标识

    24.PC端:企业微信聊天工具侧边栏,配置灵当CRM应用后,可直接进入CRM客户或外部联系人单据查看详情界面,查看和补录客户或联系人信息

    25.PC端:企业微信聊天工具侧边栏,配置灵当CRM应用后,CRM系统界面展示效果优化

    26.PC端:单据分录明细区块,增加【清空】按钮,可一键清空选产品后自动带出的分录明细信息

    27.PC端:单据编号定制,增加“流水号每天自动重置”和“流水号自动补足位数”功能

    28.PC端:页面设置,增加“自动化进度设置”功能,可设置进度跟踪在完成对应的任务后才能推进或自动推进至下一阶段

    29.移动端:企业微信移动端,团队页签增加“发起会话”操作按钮,可快速拉取团队成员和该客户关联的外部联系人发起讨论

    30.移动端:单据新增界面,签到时增加选择周边定位地址功能

    31.移动端:当绑定的用户信息没有了(或者更新为其他用户),增加弹窗提示信息

    32.移动端:云之家,增加搜索绑定“灵当CRM”应用功能

    33.PC端+移动端:自动提醒设置“日期”字段的提醒、销售线索和客户回收规则提醒时间修改为上午9点

    34.PC端+移动端:数据分类设为链接模块后,链接模块新建界面自动带过来“数据分类设置的条件值”,且字段值不允许修改

    35.PC端+移动端:服务收费管理、销售机会等模块增加“标签”功能,给单据设置个人标签和企业标签后,可根据标签对单据进行分类查看

  • 2021年07月02日 CRM V8.4.3.0.1版

    1.PC端:单据新建编辑界面,增加【页面设置】和【单据分录定制】快速设置入口

    2.PC端:扫渠道码,自动添加客户和联系人后,联系人默认为客户首要联系人

    3.PC端:【电子名片】弹出层中增加“公司简介”和“公司产品简介”设置按钮

    4.PC端:通讯录选人控件界面,部门增加可展开或收起,并可设置子部门默认收起或展开状态

    5.PC端:报表库增加“未来商机看板”,可查询未来N天预计成交的销售机会数据报表

    6.PC端:左侧菜单栏增加模块名称搜索功能

    7.PC端:服务收费管理单据序时簿列表界面,增加参数控制可显示联系人模块的字段

    8.PC端:带产品分录的表单,选择源单字段增加参数控制,可控制选择源单后源单产品“剩余数量为0时不用自动带出”

    9.PC端:工程行业标准账套,常用报表增加“项目成本统计表”,可根据不同成本计算方法统计项目成本、毛利和毛利率

    10.PC端:管理分类,新建分类时,增加默认显示列字段

    11.PC端:自定义统计图表,增加多模块统计数据维度,可根据“统计模块”查询统计“相关信息”模块的图表数据

    12.PC端:签到源单类型定制,增加参数控制拜访签到上传图片时是否添加水印

    13.PC端:页面设置,“图片”和“附件”增加字段属性控制“上传图片是否添加签到水印”

    14.PC端:成员管理界面优化,将右边成员列表上方的公司名称和已用用户数移动到左侧显示

    15.PC端:页面设置,字段属性设置“默认”值后,默认值前面的“复选框”自动勾选并生效

    16.PC端:单据新增界面签到后,签到统计表中增加显示“手机设备号”

    17.PC端:产品禁用功能优化,将产品“禁用”修改为操作按钮

    18.PC端:增加“费用预算单”模块,可根据“直接录入预算”、“按销售目标预算”和“按销售业绩预算”费用预算类型统计成员“预算金额”

    19.PC端:销售机会增加机会名称“查重”功能

    20.PC端:“下拉框”字段增加设置颜色功能,可根据不同的下拉选项设置显示不同的颜色

    21.PC端:调查问卷,“暂停”状态下的问卷可编辑

    22.PC端:成员管理->页面设置,“角色权限”字段增加设置默认值功能

    23.PC端:页面设置,自动编号去掉设置“默认值”选项

    24.PC端:审批流程定制,审批步骤中增加“本步骤审批时审批意见是否必填”参数控制

    25.PC端:单据新建、编辑界面,增加“选择审批流程”后“保存并提交审批”功能

    26.PC端:费用报销单增加“可用预算余额”字段,可显示“报销人”的“可用预算余额”

    27.PC端:设置单据列表界面批量操作上限后,批量操作时提示信息优化

    28.PC端:呼叫中心接口设置,增加接口类型“灵当语音盒”,可记录电话呼入、呼出情况和录音播放等

    29.移动端:单选“服务收费管理”界面,增加快速创建按钮,可快速创建服务收费管理数据

    30.移动端:企业微信移动端,上传附件,增加区分拍照还是选择相册数据来源

    31.移动端:销售机会“设置查重字段”界面增加“产品分录”字段

    32.PC端+移动端:销售简报,增加“新增服务收费管理”报表组件,可查看由服务收费管理模块直接新建的数据

    33.PC端+移动端:导入外部联系人关联客户后,该联系人默认为该客户的首要联系人

    34.PC端+移动端:借款申请单增加“账户”字段,并计入银行账户和现金银行流水账

    35.PC端+移动端:分配、公海分配、平均分配、转公海、转普通、释放等操作后,更新客户“更新时间”字段

    36.PC端+移动端:复制单据时,引用字段重新计算为取“引用对象”的数值

    37.PC端+移动端:销售线索增加“多公海”功能,可根据不同的公海需求设置不同的公海池参数,实现公海销售线索分区管理

    38.PC端+移动端:销售线索增加“未联系天数”字段

  • 2021年05月14日 CRM V8.4.2.6版

    1.PC端:页面设置,增加“二维码”字段类型,可自定义二维码显示内容及样式

    2.PC端:公告单据查看详情界面,相关信息中增加显示“阅读数”和“阅读记录”

    3.PC端:附件视频,增加在线预览功能

    4.PC端:附件字段,增加“预览和下载次数”及“操作日志”

    5.PC端:自定义统计图表,增加数据范围权限控制,可根据统计图表中的【统计模块】设置成员查看图表的数据范围权限

    6.PC端:自定义统计图表,增加适用范围权限控制,可根据【分配】操作按钮设置成员查看图表的适用范围

    7.PC端:自定义统计图表,增加“是否允许在PC端首页展示”设置参数

    8.PC端:登录界面增加“忘记密码”功能,可通过邮件重置密码

    9.PC端:单据序时簿列表界面,附件名称过长时自动换行显示

    10.PC端:单据序时簿列表界面,进度漏斗增加级联字段“上级字段”,可根据“上级字段”显示不同的进度漏斗阶段

    11.PC端:单据序时簿列表界面,进度漏斗和客户漏斗增加穿透功能,点击可查看对应漏斗单据列表

    12.PC端:多公海功能优化,可设置公海成员“公海分配”和“转换公海”操作权限

    13.PC端:增加“调查问卷”功能模块,可收集用户反馈信息(需单独授权购买)

    14.PC端:自定义统计图表界面和功能优化,可设置图表类型X轴刻度值倾斜角度和自定义统计图表在首页显示时是否关联首页查询条件

    15.PC端:成员管理,增加密码安全登陆限制,可自定义密码连续输错一定次数后,在一定时间内不允许登陆的限制时长

    16.PC端:审批流程定制,增加“按角色”分配审批流程适用范围

    17.PC端:首页,销售排行榜,签约金额和签约数量根据合同订单或服务合同模块是否启用显示,若仅关闭其中一个模块,则签约金额和签约数量仍显示

    18.PC端:页面设置,增加单据保存验证规则,可自定义设置单据是否允许保存,若不允许保存时的提示信息等

    19.移动端:设置->通用,增加“单据列表是否显示快速操作按钮”参数控制,启用后,单据列表将显示相关信息快速创建和更多操作按钮

    20.移动端:设置->通用,增加“功能菜单是否启用全局查找”参数控制,启用全局查找,可根据设置的全局查找已选模块跨模块搜索相关数据

    21.移动端:设置->通用,增加“功能菜单是否启用扫一扫功能”参数控制,启用后,使用扫一扫扫描移动端单据详情二维码可直接进入对应单据查看详情界面

    22.移动端:功能菜单和报表菜单界面,若模块和报表数量过多时,菜单顶部自动增加搜索模块/报表名称搜索框

    23.移动端:云之家,图片增加预览功能

    24.移动端:单据查看详情界面,推进进度跟踪图界面优化

    25.移动端:单点登陆,增加校验密码是否符合严格管理要求

    26.移动端:云之家,增加Web端和桌面端单点登陆

    27.移动端:电子名片小程序界面优化

    28.移动端:微信小程序,销售线索、客户、跟进记录等单据新建界面签到后,签到统计表中增加显示“手机设备号”

    29.PC端+移动端:增加“团队成员”多选用户字段,添加成员保存后,可直接将单据共享给成员

    30.PC端+移动端:首页,销售简报增加“合同订单应收余额”、“服务合同应收余额”、“签约应收余额”和“采购订单应付余额”组件报表

    31.PC端+移动端:带产品分录的表单,选择源单字段,源单类型定制中增加是否“自动带出源单剩余数量或价税合计”字段属性参数

  • 2021年04月09日 CRM V8.4.2.2版

    1.PC端:系统参数中增加参数,可设置隐藏【电子名片】功能

    2.PC端:系统参数中增加参数,可设置隐藏【另存为PDF格式】功能

    3.PC端:销售目标,目标设置增加设置【销售指标】默认选项功能,可设置每个页签【销售指标】查询条件的默认值

    4.PC端:销售目标,目标查看不显示目标值为0的成员

    5.PC端:单据分录定制,自定义字段增加“关联选择单据(单选)”字段类型

    6.PC端:成员管理单据查看详情界面,修改日志中增加【停用】、【启用】和【修改密码】操作日志

    7.PC端:常用报表增加【产品销售排行榜】,根据产品不同维度的销售数量或销售金额统计产品销售排行

    8.PC端:客户重复报备提醒,提醒人收到的报备提醒内容增加报备人

    9.PC端:首页,“审批状态”查询条件可多选,可根据不同的审批状态查询报表数据

    10.PC端:公海参数设置增加是否允许创建“普通客户”参数,可控制全部页签是否显示【新建】操作按钮,公海已分配和公海未分配页签是否显示新建【普通客户】操作按钮

    11.PC端:单据分录明细增加“复制行”按钮,可复制任意行分录信息

    12.PC端:产品管理单据查看详情界面,增加【产品二维码】功能,可生成产品码另存为图片

    13.PC端:增加40个没有单据分录的自定义表单

    14.PC端:增加“自定义统计图表”,可灵活配置图形化报表

    15.PC端:增加“菜单风格”功能,可切换和自定义菜单风格

    16.PC端:查重弹出层中增加参数控制是否显示超链接

    17.PC端:带产品分录的表单,选择源单字段源单类型定制中增加是否自动带出源单产品分录信息、产品数量是否允许超过源单、产品价税合计是否允许超过源单参数控制

    18.PC端:分配、共享、批量编辑、盘点调入即时库存等操作,增加显示操作进度条

    19.PC端:Top Button优化

    20.PC端:单据分录定制,自定义字段增加“引用字段”字段类型,可引用其他模块的字段

    21.移动端:单据查看详情界面,日志中增加【签到日志】,可统计单据新增界面和拜访签到中对应的签到记录

    22.移动端:附件增加上传文件功能,如:word文档、Excel表格、压缩包、视频等文件

    23.移动端:产品管理【编码或条码】字段增加扫码录入功能,选择产品和产品单据列表界面增加扫码查询功能

    24.移动端:首页,增加“关键视图”区块,可查看不同的数据分类报表数据

    25.移动端:云之家,CRM待审批和已处理消息提醒通知移动到云之家待审批中

    26.移动端:微信小程序,增加记住密码功能

    27.移动端:整体风格优化

    28.移动端:设置界面增加“单据列表是否显示快速操作按钮”参数控制,开启后,单据列表界面将会显示相关信息快速创建和更多操作按钮

    29.PC端+移动端:销售简报,增加“费用报销单金额”、“佣金单金额”、“收款计划收款额”和“线索升级到客户数”报表组件

    30.PC端+移动端:供应商联系记录、项目里程碑、公告、附件管理增加审批功能

    31.PC端+移动端:产品管理单据查看详情界面,相关信息关联创建【采购询价单】、【采购订单】、【服务合同】、【销售发票】、【产品套餐】时自动带出产品分录信息

    32.PC端+移动端:“单选用户”字段增加空选项

    33.PC端+移动端:费用报销单选择源单增加“出差申请单”,出差申请单相关信息中增加“费用报销单”

    34.PC端+移动端:链接模块,新建/编辑/复制界面弹窗标签修改

    35.PC端+移动端:首页,增加“跟进频次排行榜”组件视图报表,可根据负责人统计跟进记录和拜访签到数量

    36.连接ERP,同步数据时增加消息提醒,并可设置提醒人

    37.连接ERP,数据同步触发点增加其他过滤条件

  • 2021年01月14日 CRM V8.3.7版

    1.PC端:选择“关联选择单据(单选)”字段类型的弹出层界面,去掉设置显示列的字段个数限制

    2.PC端:单据序时簿列表界面,高级查找增加“保存为数据分类”功能,可将高级查找中设置的查询条件保存到数据分类的设置条件中

    3.PC端:数据分类增加“设为链接模块”,可将设置的数据分类链接模块显示在菜单栏中

    4.PC端:客户增加“标签”和“标签查找”功能,给客户设置个人标签和企业标签后,可根据标签对客户进行分类查看

    5.PC端:增加“渠道码”模块,通过渠道码了解区分不同渠道的推广效果,并根据不同来源渠道给客户发送特定的欢迎语和自动打标签(需额外授权购买)

    6.PC端+公众号:增加“裂变文章”模块,通过领取公众号中的文章,自动打上个人标签和联系方式,并记录浏览用户互动动作,实现营销推广和客户线索收集(需额外授权购买)

    7.PC端+公众号:增加“推广大使”模块,借助奖励机制,激励老客户成为线上推广大使,获取海量商机(需额外授权购买)

    8.PC端:成员管理查看详情界面增加“名片小程序”,在系统设置中设置公司信息后,扫描名片小程序码,生成个人名片

    9.PC端:销售机会增加“老客户营销”字段和“客户漏斗”图表,客户漏斗由两部分组成,上半部分由“销售阶段”销售漏斗组成,下半部分由“老客户营销”增购、续费及转介绍漏斗组成

    10.PC端:连接ERP增加用友服务圈接口,可将CRM系统中的客户服务单同步到用友服务圈服务单列表中进行管理(需额外授权购买)

    11.PC端:常用报表增加“服务收费奖金_按合同统计”和“服务收费奖金_按收款统计”,可计算服务合同和收款单的服务收费奖金

    12.PC端:增加“会话存档”模块,可根据成员管理数据范围权限查看内部成员在企业微信上同内部成员、外部联系人和群聊的聊天记录(需额外授权购买)

    13.PC端:快速创建增加设置功能,可设置快速创建显示的模块

    14.PC端:租赁账套和客户001账套,选中多个附件后,增加批量上传功能

    15.PC端:常用报表->签到统计表,增加“图片”显示列,可设置签到图片的显示位置

    16.PC端:销售机会单据序时簿列表界面,下方的查询图表展现方式界面优化

    17.PC端:页面设置,编辑字段属性界面去掉【快速创建】属性

    18.PC端:进度跟踪设置功能优化,可设置推进下拉选项根据跟踪字段设置的级联字段显示

    19.移动端:单据查看详情界面增加“另存为PDF格式”功能按钮,可根据打印模板生成PDF格式文件

    20.移动端:云之家增加绑定“灵当CRM”应用

    21.移动端:选择单据界面,每行数据过多时,增加换行显示

    22.移动端:审批中心列表,增加筛选功能

    23.移动端:销售龙虎榜,新增“新增销售线索数”、“线索升级到客户数”、“新增合同订单额”、“新增服务合同额”、“新增签约额”、“新增佣金额”排行榜

    24.移动端:第一次进入模块单据列表时,去掉模块用途说明提示信息

    25.移动端:签到模块,附件拍照和选择相册上传后,图片增加签到水印

    26.移动端:增加“电子名片”,可根据成员信息生成个人名片,并分享名片

    27.移动端:增加数据分类链接模块

    28.移动端:审批流程定制设置审批人增加“加签”功能,可增加当前步骤审批人

    29.移动端:增加“待办”功能,可设置显示“销售助手”和“关键视图”,显示不同的报表数据

    30.PC端+移动端:客户和联系人单据查看详情界面,相关信息中增加“会话”功能,可同步企业员工与客户联系人和联系人的聊天记录(需额外授权购买)

    31.PC端+移动端:增加多公海功能,可根据不同的公海需求设置不同的公海池参数,实现公海客户分区管理

    32.PC端+移动端:审批流程定制增加并发审批功能,可设置同一个审批步骤实现多层级并发审批处理,如:一级审批步骤需要多部门审批通过之后才可进入下一审批步骤

  • 2020年10月16日 CRM V8.2.7版

    1.PC端:单据序时簿列表速度优化,点击查看全部合计时才可查看所有字段全部合计

    2.PC端:单据序时簿列表,高级查找选择条件默认显示“无”下方的第一个比较关系

    3.PC端:单据查看详情界面增加“相关信息设置”功能,可快速设置相关信息中显示的模块

    4.PC端:首页,增加最近6个月目标完成情况组件,可快速查看最近6个月成员目标值、完成值和完成率

    5.PC端:首页,增加“日程管理”组件,可快速新增并查看日程单据

    6.PC端:首页,增加“开票额月度同比”和“出库额月度同比”组件,可快速查看销售发票和出库单今年和去年总额

    7.PC端:首页,增加“商机统计图_按负责人和销售阶段统计”和“商机统计图_按客户所属行业和销售阶段统计”图表,可查看按不同维度统计的销售机会阶段数量

    8.PC端:首页,增加“组件模板定制”设置小齿轮,可快速设置首页需要显示的组件

    9.PC端:系统设置中“邮件服务器设置”增加“SSL”端口,可设置使用465或者25端口发邮件

    10.PC端:常用报表增加“销售提成报表_按合同统计”和“销售提成报表_按收款统计”,可设置按台阶梯度提成比例计算销售业绩提成

    11.PC端:管理分类显示列设置“可选字段”和系统设置显示的功能模块中“可选模块”增加搜索功能

    12.PC端:审批流程定制审批步骤中增加“审批必填”页签,可设置当前审批人必填字段

    13.PC端:“钉钉群消息推送设置”功能优化,可选择模块设置模块字段内容推送至钉钉群

    14.PC端:CRM系统下拉框字段修改为带搜索功能的下拉框样式,可直接在下拉框中输入数据进行模糊匹配查询

    15.PC端:单据分录明细增加任意插入行和拖动功能

    16.PC端:单据分录明细下拉框字段增加使用快捷键复制功能,将光标定位在下拉框中按下Ctrl+Enter键可更改当前行及之后所有行的下拉框值

    17.PC端:页面设置进度跟踪设置页签中增加“允许回推(管理员自动拥有此权限)”参数标签,可设置推进弹出层中“推进到指定阶段”选项是否显示

    18.PC端:审批流程定制设置审批人增加“加签”功能,可增加当前步骤审批人

    19.PC端:使用升级包中的auto_upgrade.bat文件进行升级,可以自动copy程序到安装目录,不用手动复制

    20.移动端:拜访签到选择客户单据列表速度优化

    21.PC端+移动端:销售线索增加审批功能

  • 2020年08月28日 CRM V8.2.0版

    1.PC端:系统设置增加“钉钉群消息推送设置”,合同订单提交审批后,可发送合同内容至钉钉群

    2.PC端:签到统计表拜访对象类型增加“全部”选项,可查看所有拜访对象类型的签到数据

    3.PC端:单据序时簿列表增加“平铺查找”功能,可将多个筛选条件平铺显示在序列表界面

    4.PC端:客户模块增加“最新服务时间”字段

    5.PC端:销售线索增加“分配日期”和“最新分配人”字段

    6.PC端:打印模板定制审批历史中增加“手写签名”变量,可打印审批日志中的手写签名

    7.PC端:选择产品批次弹出层和库存报表中增加“失效日期”列,可查看入库单和盘点单的失效日期

    8.PC端:首页,“最新费用报销单”组件排序规则功能优化,先以“报销日期”降序排序,再以“更新日期”降序排序

    9.PC端:签到源单类型定制功能优化,增加“模块新增时启用”参数标签,可单独设置模块新增时签到功能是否启用

    10.PC端:首页,“待审批”组件优化,增加“下一步处理人”列及参数标签

    11.PC端:系统设置增加“钉钉群消息推送设置”参数,可控制合同订单提交审批后,自动推送合同内容信息至钉钉群

    12.PC端:页面设置,关联选择单据(单选)字段类型的字段属性中增加“其他条件”设置,可控制该字段选择单据的数据范围

    13.移动端:客户和服务收费管理查重列表增加显示客户关联的联系人模块的字段

    14.PC端+移动端:工作汇报和成员头像增加更换个人头像功能

  • 2020年07月31日 CRM V8.1.6版

    1.PC端:单据新建界面,产品分录明细中下拉框字段增加搜索功能

    2.PC端:成员管理,部门和职位级别字段增加操作权限控制,控制该字段是否允许编辑

    3.PC端:工作汇报设置弹出层中增加文字描述设置功能,可编辑修改文字描述

    4.PC端:签到源单类型定制中,增加“是否必填”和“模块新增时自动签到”参数,控制移动端单据新增时“签到”是否必填或自动定位

    5.PC端:“图片”和“附件”字段增加图片预览插件,可旋转图片

    6.PC端:单据查看详情界面,弹出层标签优化,根据查看详情的超链接显示

    7.PC端:单据新建界面,选择“产品套餐”后,可以带出产品套餐信息

    8.移动端:单据新增界面,签到增加停留5分钟判断,5分钟后需重签

    9.移动端:表单推广增加“转发到会话”和“转发到微信”功能,可分享链接

    10.移动端:调拨单增加“新增”功能

    11.PC端+移动端:额外增加35个自定义表单,即:10个有分录的自定义表单、10个有产品分录的自定义表单、15个没有单据分录的自定义表单

  • 2020年07月17日 CRM V8.1.4版

    1.PC端:左侧菜单栏增加“锁定”功能,点击锁定按钮,可使左侧菜单栏固定显示

    2.PC端:页面设置增加“进度跟踪设置”,启用进度跟踪后,单据详情(查看)界面会显示“进度跟踪”图

    3.PC端:客户查重,增加可以查重客户关联的联系人模块的所有字段

    4.PC端:首页,增加“待审批”组件视图,可直接审批单据

    5.PC端:工作汇报,“全部”导航栏界面,增加“我相关的”页签,可查看所有抄送给我的和点评人是我的工作汇报数据

    6.PC端:公司信息增加“小Logo名称”,可设置左侧菜单栏收起时的logo显示样式

    7.PC端:费用报销单、佣金单、自定义表单21-25增加导入功能

    8.PC端:增加“表单推广”模块,可自定义H5活动页面,分享到微信、微博、QQ等社交平台,实现营销推广与客户线索收集(需额外授权购买)

    9.移动端:单据列表界面,增加“高级查找”功能

    10.移动端:单据列表界面,“新增”按钮功能优化,将新增按钮选项中的其他功能按钮平铺展示在单据列表界面

    11.移动端:客户、服务收费管理和供应商单据查看详情界面增加显示“工商查询”图标

    12.移动端:单据查看详情/明细界面,增加“相关创建”中的模块快速创建功能

    13.移动端:“扫一扫添加明细”和“请使用PDA扫入条码”功能增加参数控制,可隐藏

    14.移动端:审批流程增加手写签名功能

    15.移动端:通讯录中增加显示离职人员,可查看离职人员单据列表及报表数据

    16.PC端+移动端:销售简报优化,“新建跟进记录”修改为以“联系日期”为维度查询统计

    17.PC端+移动端:推进功能优化,增加判断布局规则设置必填字段后,推进时若满足触发字段条件则可以编辑数据

    18.PC端+移动端:工商查询增加【回填】功能,可反写工商信息

    19.PC端+移动端:审批流程增加会签功能,即:所有审批人审批通过后才能通过当前审批步骤,进入下一审批步骤

  • 2020年05月15日 CRM V8.0.0.11 Beta版

    1.PC端:销售目标增加“部门小计”,可查看部门目标和完成值。

    2.PC端:销售目标增加“树状图表”,可查看公司目标和完成值,部门目标和完成值及个人目标和完成值。

    3.PC端:单据序时簿列表下方,本次查询统计图表优化,以“弹出层”样式展示。

    4.PC端:成员管理,数据范围中增加“查看自己创建的单据”和“编辑自己创建的单据”权限控制。

    5.移动端:进入单据查看详情界面默认值显示增加参数控制,可默认显示直接进入“明细”界面或者“详情”界面。

    6.移动端:功能和报表菜单界面增加“显示设置”按钮,可直接设置模块、报表开启或关闭。

    7.移动端:工作汇报中的“签到”功能增加参数控制,可设置启用或为必填。

    8.移动端:报表和首页增加“销售龙虎榜”,可设置“新增客户数”、“新增联系人数”、“新增销售机会数”、“新增日程管理数”、“新增跟进记录数”、“新增客户服务单数”和“外勤签到次数”排名。

    9.微信小程序:客户列表界面,联系人手机增加拨打电话功能。

    10.PC端+移动端:首页界面,销售简报优化,增加“新建签到记录”、“收款单数”、“新建销售线索”、“新建客户服务单”和“阶段变化的机会个数”。

    11.PC端+移动端:审批功能优化,是否允许修改审批人功能优化,选择审批流程后,可自动带出审批人。

    12.PC端+移动端:客户最晚服务到期日增加根据“服务合同是否启用审批流程”参数控制。

    13.PC端+移动端:单据新建界面,可添加多个附件功能。

    14.PC端+移动端:工作简报增加“新增项目实施”、“新增派工单”和“新增项目进度”统计。

  • 2020年04月03日 CRM V8.0.0.4 Beta版

    1.PC端:界面优化改进,主菜单改为左右结构,并使用弹出层实现单据新增/编辑/查看。

    2.PC端:收款单改进,增加预收功能以及预收单与收款单核销功能。

    3.PC端:首页组件图表控件不再使用 Flash。

    4.PC端:报表库增加产品条码打印表。

    5.PC端:日程管理,不同负责人的日程使用不同颜色显示。

    6.PC端:合同订单、出库单等单据,单据分录增加导入功能。

    7.移动端:合同订单、出库单等单据,单据分录添加产品时支持扫码录入。

  • 2019年12月06日 CRM V7.9.9正式发版

    1.PC端:系统设置->参数设置,增加工作汇报提醒设置。

    2.PC端:手写签名打印时,增加打印签名日期。

    3.PC端:页面设置中“手机类型”的字段,编辑字段属性界面增加显示“字段类型”。

    4.PC端:快速查找输入供应商名称检索时,增加查询采购订单、采购发票、入库单、付款单、退货单、退款单等单据。

    5.PC端:单据详情界面,左边相关信息支持关联显示灵当报表工具定制的报表。

    6.PC端:客户和服务收费管理列表增加“地图”视图模式。

    7.PC端:个人用户允许编辑部分用户信息字段,管理员可设置哪些字段允许编辑。

    8.PC端:销售线索增加最新进展和最新联系日期。

    9.PC端:增加系统参数控制序时簿列表界面文本区域类型的字段是否支持换行显示。

    10.PC端:客户->自动查重合并->查找重复记录->合并选择,增加全选功能。

    11.PC端:价格表详情界面->设置相关的产品,在选择产品界面增加“基本查找“、“高级查找”和“分页功能”。

    12.PC端:库存流水账增加“产品编号”列。

    13.PC端:成员管理数据范围增加工作汇报模块,控制普通成员也可查看全部数据。

    14.PC端:常用报表和报表库角色权限中增加打印和导出Excel操作权限。

    15.PC端:销售机会设置布局规则“销售阶段为失败结案,失败原因(文本框)字段为必填项”,进入单据列表或详情界面推进销售阶段为失败结案时,界面会弹出失败原因(文本框)字段不能为空提示信息。

    16.PC端:公海参数设置增加参数控制公海已分配客户转普通客户的权限。

    17.PC端:设置->系统设置->界面设置,增加“移动端报表菜单定制”可定制移动端底部“报表”菜单的布局样式。

    18.PC端:自定义表单新增选择“服务合同”类型的字段后,选择服务合同弹出层界面增加查找字段设置功能。

    19.PC端:支持工作汇报暂存,下次进入时可以继续编辑当前工作汇报。

    20.移动端:移动端首页定制增加报表“客户来源分布统计”和“客户类型分布统计”。

    21.移动端:企业微信、微信小程序、钉钉,日程管理界面,已写日程的日历日期下方增加一个小红点,作为已写日程提示。

    22.移动端:微信小程序部分单据增加币种切换,整单折扣和调整功能。

    23.移动端:链接模块支持添加 JS 类型的报表库报表。

    24.移动端:在 PC 端系统设置中选择要在移动端显示的报表,也可以选择自定义开发报表放在移动端。

    25.移动端:支持工作汇报暂存,下次进入时可以继续编辑当前工作汇报。

  • 2019年10月18日 CRM V7.9.3正式发版

    1.PC端:页面设置增加拖动设置字段的位置。

    2.PC端:页面设置增加“布局规则”功能,可设置某些字段满足一定条件时才显示或者变为必填项。

    3.PC端:页面设置新增字段的类型增加“引用字段”,可根据单据上某个引用其他单据的字段自动带出。

    4.PC端:跟进记录增加“客户状态”字段,可根据选择定的客户带出,修改“客户状态”之后可反写客户信息。

    5.PC端:单据复制默认值改进,负责人取原单据负责人,日期类型的字段根据设定的字段默认值显示。

    6.PC端:销售发票、出库单、入库单等模块“选择源单”字段增加保存到数据库。

    7.PC端:销售发票增加“物流单号”并可通过快递100接口查询物流信息。

    8.PC端:常用报表-即时库存查询:增加查询条件“是否显示库存数量为0的记录”。

    9.PC端:工作汇报中“管理员”用户数据查询权限改进,允许查询所有数据。

    10.PC端:首页组件“周月统计”增加统计“开票金额”和“出库金额”。

    11.PC端:设置->系统设置->移动端模块列表定制增加“报表”区块。

    12.PC端:公海回收规则设置增加根据出库单设置的规则。

    13.PC端:导入、导出优化为弹出层方式实现。

    14.PC端:导入客户时判断“联系人手机”是否重复改为在所有联系人信息中判断,而不是只判断当前客户的联系人。

    15.PC端:销售线索升级为客户时显示新增客户弹出层。

    16.PC端:成员角色权限中附件增加下载和预览操作权限控制。

    17.PC端:出库单选择产品批次时可带出产品批次数量。

    18.PC端:常用报表增加月度考勤统计表及相关报表。

    19.PC端:审批中、已批准、已拒绝的单据不允许覆盖导入。

    20.PC端:库存台账、库存流水账、即时库存查询增加“产地”、“生产日期”显示列。

    21.PC端:销售发票、出库单、入库单等模块“选择源单”字段增加可以选择带产品明细的自定义表单。

    22.PC端:出库单产品选择批次时,允许多选。

    23.PC端:设置->系统设置->界面设置,增加“链接模块”支持定制链接型功能模块。

    24.PC端:报表库->报表工具增加支持JS类型的模板。

    25.PC端:审批工作流增加设置默认审批工作流。

    26.PC端:单据分录选择产品弹出层界面增加“高级查找”功能。

    27.PC端:工作汇报增加数据范围权限控制,可根据数据范围查看不同成员的工作汇报。

    28.PC端:手机字段增加“严格11位手机号码格式”,对手机字段严格管理。

    29.PC端:常用报表库存流水账增加“产品编号”列。

    30.移动端:供应商联系人增加快速创建供应商功能。

    31.移动端:下方主功能菜单增加“首页”标签选项卡,显示统计图表。

    32.移动端:新增报表“合同简报”,放在“报表”页签下。

    33.移动端:评论功能和评论信息由“日志”页签改动到“详情”界面展示。

    34.移动端:登录绑定用户时,如果输入的账号已经被关联,允许替换之前的绑定关系。

    35.移动端:增加灵当CRM可以绑定钉钉。

  • 2019年06月14日 CRM V7.7.9正式发版

    1.PC端:审批工作流,增加复制功能。

    2.PC端:在页面设置的字段属性界面, 也可以增加下拉框的值。

    3.PC端:付款计划回款计划增加审批工作流。

    4.PC端:设置->系统设置->网页端菜单定制->菜单颜色定制,定制的菜单颜色保存到数据库,避免升级丢失。

    5.PC端:报表->常用报表->三个库存报表,增加“仓库”列,以及增加“高级查询”功能。

    6.微信端和小程序:增加出纳存现单和出纳提现单。