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2024年11月06日 CRM V8.6.4.7版
1.PC端：查询分类设为链接模块后，进入链接模块列表，再点击进入源模块列表时，源模块列表查询分类默认值根据“设为默认”参数和当前模块当前用户最新一次的选择记住默认值
2.PC端：费用报销单导入发票时，不允许导入无权使用且不同税号的电子发票
3.PC端：成员管理，增加多“职位级别”功能
4.PC端：后台设置增加参数，可以设置按钮在中间还是在右边
5.PC端：增加会话存档接口配置参数
6.PC端：界面以及交互优化：登录界面、高级查找界面、选人控件
7.移动端：灵当APP支持纯内网使用
8.PC端+移动端：工商模糊匹配结果数据优化
9.PC端+移动端：项目sop的推进过程中，每个节点的单据任务可叠加，可穿透，可选择，且回推到之前的节点时，之前节点的单据任务不会被覆盖。同时记录多次回推的情况下，每个节点停留的累计时长和最新的停留时长
10.PC端+移动端：增加“设备”模块，服务小程序扫码支持查看设备购买信息和快速创建客户服务单
11.PC端+移动端：工作汇报查看界面 1.附件、图片增加下载.预览操作权限控制 2.工作简报详情，模块单据增加超链接可查看详情信息
12.PC端+移动端：产品重复提示可阻断+清除单据头客户可同步清空分录
13.PC端+移动端：日期、日期时间、时间字段格式化
14.PC端+移动端：增加自定义按钮，并支持绑定工作流
15.安全性：单点登录、企业微信消息userid隐藏、SQL注入用户表
16.安全性：富文本框字段——附件字段上传增加url验证
17.安全性：上传PDF，预览能弹出alert -
2024年09月27日 CRM V8.6.4.5版
1.PC端：选人界面控件优化
2.PC端：调查问卷功能优化：1.允许关联客户；2.增加复制功能
3.PC端：价格政策模块设计
4.PC端：新建用户超出可新建用户时系统提示“已达许可用户上限，保存后将自动把用户设置为离职状态，是否继续？”
5.PC端：登录呼叫中心后，销售线索模块列表界面，“手机”和“电话”字段增加拨打电话图标按钮
6.PC端：工作汇报模板定制，增加“自动生成简报”参数
7.PC端：电子名片界面优化
8.PC端：费用报销单->单据分录定制，增加“导入发票”操作按钮（对接发票云的发票助手界面）
9.PC端：连接ERP产品优化：多租户
10.PC端：连接ERP产品优化：数据同步算法和日志优化
11.移动端：日程管理日历视图下快速操作按钮增加编辑
12.移动端：工作台优化第三版，增加SQL统计图.增加自定义统计图
13.移动端：工作汇报增加编辑功能（微信小程序）
14.PC端+移动端：经销商渠道定制--增加移动端相关菜单设置
15.PC端+移动端：客户增加【客户图谱】，类似于联系人图谱
16.PC端+移动端：新建和审批时，若设置了分支条件，审批人应该实时动态更新 -
2024年08月30日 CRM V8.6.4.2版
1.PC端：首页增加消息中心组件
2.PC端：首页部分报表组件支持自定义显示字段
3.PC端：首页看板，经销商看板增加轮播图组件
4.PC端：标签--标签在列表中.相关信息列表界面显示优化
5.PC端：日程管理->日历视图，增加“查询分类”和“高级查找”
6.PC端：公海功能优化
7.PC端：客户合并功能优化提高允许合并的上限
8.PC端：报表分析-自定义统计表/SQL统计表导出优化数据多的情况下导出优化
9.PC端：单据列表界面，操作列操作按钮增加隐藏和排序功能
10.PC端：相关信息下拉框界面增加搜索框
11.PC端：后台设置--增加系统配置引导页
12.PC端：网页端菜单定制自定义菜单增加删除功能
13.PC端：网页菜单交互定制.列表界面定制.详情页界面定制合并为全局布局样式定制.并增加“列表页-表格字段布局样式”
14.PC端：审批流程定制，审批提醒的提醒人增加“指定角色”.审批设置-审批通知：增加不通过通知设置
15.PC端：审批流程定制增加“拜访签到”模块
16.PC端：审批流程定制-审批步骤-审批必填，审批方式增加“通过（加签本节点）”选项
17.PC端：用户管理，增加部门隐藏功能
18.PC端：全局查找，可自由调整列宽
19.PC端：电子签章增加法大大平台对接
20.移动端：移动端，增加“费用预算单”模块
21.移动端：移动端工商查询模糊查找优化
22.移动端：移动端增加选择产品套餐功能
23.PC端+移动端：首页-数据龙虎榜，在不勾选查看筛选器的情况下，也能统计到所选择的映射字段上
24.PC端+移动端：首页统计图组件全部增加要统一增加数据标签功能；报表分析-新增统计图-修改初始数据标签默认值
25.PC端+移动端：分配和共享功能优化，可以自定义选择相关信息模块进行分配
26.PC端+移动端：工作汇报增加汇报日期和编辑时限控制
27.PC端+移动端：后台设置--模块管理--页面设置，增加标签颜色设置，可设置标签的显示颜色
28.PC端+移动端：审批流程定制，审批步骤增加是否启用审批驳回单据作废选项
29.PC端+移动端：增值功能--经销商渠道管理
30.PC端+移动端：敏感规则，增加“应用场景”参数，支持自定义设置模块列表或相关信息列表加密方式生效范围 -
2024年07月29日 CRM V8.6.4.0版
1.PC端：首页-数据简报/统计图组件筛选器（查看范围和时间范围）设置增加分录对应字段
2.PC端：首页 数据简报中导出时显示进度条
3.PC端：自定义统计表可以放首页看板显示
4.PC端：查询分类功能、界面优化
5.PC端：推进弹窗，需要去掉“推进到下一阶段”这一选项
6.PC端：关联选择单据（单选）、关联选择单据（多选）、选择源单弹出层界面，增加显示树结构分类
7.PC端：当源单列表的分录字段全部隐藏之后，直接以一行显示这个单据，并且带出的时候按要求带出源单产品
8.PC端：单据分录定制，“文本”、“文本区域”、“日期”和“多选框”字段，分录明细行增加快速填充字段功能
9.PC端：评论在右侧的时候加宽打开关闭的地方，并且有icon提示右侧的功能
10.PC端：登录界面--如果输入错误账号或者密码点击登陆之后，验证码不自动刷新，需要修改为自动刷新，并清空验证码
11.PC端：sql报表增加变量：部门、当前人员的id
12.PC端：渠道码升级优化
13.PC端：增加实时查看定位和历史轨迹查询
14.PC端：后台设置-系统参数设置，增加“列表和详情页是否启用小编辑功能”
15.移动端：移动端工作台优化，增加“数据龙虎榜”排名
16.移动端：移动端，进入销售订单，多选产品，选择之后填写数量，点击确定，明细的价税合计应计算
17.移动端：修改密码后，移动端应该解绑
18.PC端+移动端：报表分析->自定义统计图->统计图：优化统计图配色，及主页、模块列表统计图的配色
19.PC端+移动端：快速创建模块可以调整排序
20.PC端+移动端：移动端工作台定制--增加组件高度设置，可以自由设置组件高度
21.PC端+移动端：数据简报界面优化
22.PC端+移动端：模块分配和共享的时候，可以出现弹窗去选择分配哪些模块的单据
23.PC端+移动端：自动化进度设置—任务类型，“必填字段”修改为“字段任务”；允许设置多种同类任务
24.PC端+移动端：增加快递100接口参数设置，可填写快递100的key实现与快100的对接
25.PC端+移动端：工作汇报增加编辑功能
26.PC端+移动端：带产品分录的表单，选择源单增加”关联源单时，相同源单的产品分录或整单不允许重复选择“参数
27.PC端+移动端：单据查看详情界面，相关信息操作日志，“编辑”操作详情增加“查看明细”操作按钮
28.PC端+移动端：增加控制未注册时，不允许登录
29.PC端+移动端：工作汇报点评人固定、提交期限提醒时间自定义
30.PC端+移动端：统计图可以设置参数，让数值显示
31.PC端+移动端：移动端功能页签优化：后台设置增加描述字段，如果描述存在移动端显示 -
2024年06月25日 CRM V8.6.3.8版
1.PC端：PC端菜单优化
2.PC端：首页/移动端工作台定制，增加“允许穿透”参数
3.PC端：搜客宝功能优化：搜索优化、多条件查询
4.PC端：数字大屏功能优化：界面优化；增加复制功能；增加参数，控制成员看大屏时是按自己的数据范围查看数据
5.PC端：数字大屏预制全球客户地图报表
6.PC端：报表分析，增加“分屏视图”
7.PC端：邮件管理相关功能优化：增加“回复全部”功能、转发时，发件人默认显示收件邮箱，收件人默认空
8.PC端：销售线索、客户，即将回收和回收消息提醒内容单据查看详情界面，客户名称增加显示超链接，可点击查看客户单据详情内容
9.PC端：新增查询条件，属于/不属于 条件可以输入多个字段，用“|”分辨
10.PC端：成员管理，组织架构->根部门，更多下拉选项中增加“字段设置”参数
11.PC端：工程行业账套--收支报告，点击穿透之前是穿透到列表，要更新为穿透到弹窗
12.PC端：单据分录定制优化：新增产品单据分录字段的时候，增加提示“该字段将添加到所有含产品分录的模块分录中”
13.PC端：审批中心弹窗界面，点击模块名称进入单据列表界面后，审批中心弹窗默认收起
14.PC端：移动端工作台数据范围映射可以选择首页的数据范围进行映射
15.PC端：企业日志--操作日志：新增操作行为：查看详情
16.PC端：后台设置分离
17.移动端：常用模块优化：增加最近使用、高频使用页签
18.移动端：单据新建界面增加“暂存”功能
19.移动端：增加“保存并提交审批”按钮
20.移动端：钉钉，将消息通知中的审批通知提醒消息放在钉钉平台上的【待办】通知中（说明：版本升级后，需要在钉钉管理后台申请【待办应用中待办写权限】和【待办应用中待办读权限】的权限）
21.PC端+移动端：服务合同增加续签按钮，可自动生成单据，续签一年
22.PC端+移动端：打印模板优化--新增Word和Excel打印模板）
23.PC端+移动端：附件预览优化，增加可以直接预览OFD格式
24.PC端+移动端：联系人图谱中显示的字段增加显示颜色，根据字段属性中的颜色或字段下拉选项颜色显示
25.PC端+移动端：单据查看详情界面，相关信息增加“操作日志”，且“操作日志”和“修改日志”增加数据范围和客户全景权限控制
26.PC端+移动端：人事管理增加“入职申请”、“离职申请”、“360度绩效评估表”模块
27.PC端+移动端：工作流程定制，所属模块增加“拜访签到”模块，可实现拜访签到新增保存后更新字段或自动共享等
28.PC端+移动端：审批流程定制，增加“审批结束编辑单据是否重置审批状态”参数
29.PC端+移动端：页面设置/单据分录定制，字段类型增加“帮助信息”字段属性 -
2024年05月14日 CRM V8.6.3.5版
1.PC端：增加数字大屏
2.PC端：销售线索、客户，即将回收和回收消息提醒内容单据查看详情界面，客户名称增加显示超链接，可点击查看客户单据详情内容
3.PC端：设置产品管理的“总库存数量”字段不可见后，带产品分录的表单也应该不显示“库存查询”图标按钮
4.PC端：导入，增加触发工作流生效
5.PC端：导入，增加“导入控制”，可设置校验下拉框字段
6.PC端：地图获客增加搜索
7.PC端：【本地部署】附件字段增加“上传office文件增加水印”属性
8.PC端：PDF类型附件访问加密
9.PC端：增加分级管理员，控制普通成员可以修改后台设置参数
10.移动端：微信小程序，增加英文版本
11.移动端：小程序端做订单时选择产品界面只显示十个产品，应显示全部产品移动端涉及钉钉、云之家、企业微信、微信小程序、APP
12.移动端：移动端，增加“保存并提交审批”按钮
13.移动端：app增加通知消息中心入口
14.PC端+移动端：增加通话录音增值功能
15.PC端+移动端：灵当CRM新消息提醒推送到泛微OA的主界面消息版块，类似于企业微信，点击即可跳转至灵当CRM系统,处理对应单据
16.PC端+移动端：优化日程界面及其功能---增加循环生成单据并提醒对应的成员 -
2024年05月20日 CRM V8.6.3.3SP2版
1.产品优化
2.PC端：增加数字大屏
3.PC端：增加分级管理员，控制普通成员可以修改后台设置参数
4.移动端：微信小程序，增加英文版本
5.移动端：小程序端做订单时选择产品界面只显示十个产品，应显示全部产品移动端涉及钉钉、云之家、企业微信、微信小程序、APP
6.移动端：移动端，增加“保存并提交审批”按钮
7.移动端：app增加通知消息中心入口
8.PC端+移动端：增加通话录音增值功能
9.PC端+移动端：优化日程界面及其功能---增加循环生成单据并提醒对应的成员 -
2024年04月17日 CRM V8.6.3.0版
1.PC端：增值功能——数据获客--搜客宝
2.PC端：首页看板——自定义统计图组件界面优化
3.PC端：首页看板——增加“线索转化”报表组件
4.PC端：首页看板——交互优化
5.PC端：首页看板——数据简报加参数控制，可隐藏图标和百分比，可同比计算增长
6.PC端：首页看板——销售龙虎榜增加参数“显示数据为0的成员”，排行第11~50名的成员前用数字标识排名
7.PC端：工商信息设置，当工商接口方式为：*天眼查工商接口KEY做密文
8.PC端：模块新增界面，可以放大缩小，可以记住当前用户的选择
9.PC端：查询分类显示优化，并且可直接在弹窗处进行拖动排序和对有权限的单个查询分类进行设置
10.PC端：消息提示按蚂蚁组件修改，字体修改为黑色，icon与蚂蚁一致
11.PC端：项目立项列表增加“看板视图”功能
12.PC端：日程管理——可以按用户记住上一次进入的页签
13.PC端：目标管理，增加“设置指标单位”参数控制，可配置统计字段的计量单位
14.PC端：与契约锁集成，可发起线上签署
15.PC端：系统增加操作日志
16.PC端：详情页界面优化
17.PC端：后台设置——界面设置增加列表界面定制，可以定制系统的列表界面
18.PC端：后台设置——接口设置，增加“致远接口设置”参数
19.PC端：在单据详情页--相关信息--共享人的列表，Email后面增加一列：操作人，显示共享行为的操作人
20.PC端：带产品分录的表单，分录明细“产品名称”输入关键字搜索时，搜索出来的列表数据排列顺序应该是精确查找出来的数据排列显示在最上方
21.移动端：微信小程序做客户地图功能
22.移动端：安卓APP：点击“附件”可直接录视频上传；附件、图片字段，图片预览，自适应屏幕，可放大和查看全图
23.移动端：评论增加抄送范围、回复和消息提醒功能
24.移动端：选择源单界面，高级查找默认显示“单据编号”和“客户名称/供应商名称”查询字段；选择源单界面，“取消”、“确定”操作行，增加“全选”操作按钮，可全选当前页的所有数据
25.PC端+移动端：后台增加工商信息查询设置，可设置映射规则，查看工商查询日志等
26.PC端+移动端：页面设置，增加“工商查询组件”字段类型
27.PC端+移动端：工商回填，增加“经营状态”字段
28.PC端+移动端：工商回填字段增加：注册号、组织机构代码
29.PC端+移动端：拜访签到模块，可自定义增加拜访对象
30.PC端+移动端：拜访签到增加签退功能
31.PC端+移动端：新增预制表单：收款认领单
32.PC端+移动端：新增：节假日管理模块
33.PC端+移动端：增加预制模块：人事档案、劳动合同、工资条
34.PC端+移动端：模块单据详情界面：评论内容增加图片、附件
35.PC端+移动端：审批中心增加统计“被驳回的”单据
36.PC端+移动端：工作简报，可自定义新增模块，可自定义内容
37.PC端+移动端：日程管理->日历视图，可自定义显示字段
38.PC端+移动端：统计图作为链接模块时，显示应除了判断报表分析的角色权限外再判断一次报表本身的权限 -
2024年02月01日 CRM V8.6.2.4版
1.PC端：列表界面第优化：页签显示优化；按钮显示优化；icon显示优化
2.PC端：日历视图界面，“消息提醒显示设置”修改为“日历设置”，可自定义日周月默认值及默认时间
3.PC端：联系人图谱增加锁定功能
4.PC端：高级查找条件--切换选择条件时，关键字填写的值不清空
5.PC端：看板组件的长宽高适配，针对日程管理组件在工作台显示
6.PC端：审批设置界面优化
7.PC端：页面设置，单据分录定制，字段编辑的默认值应与新建时保持一致
8.PC端：列表界面优化：树结构应该和列表内容同级
9.PC端：自动化进度优化--多分支设置
10.移动端：移动端工作台优化，增加SQL统计图、增加自定义统计图
11.PC+移动端：新增年度目标分析组件，可穿透到柱状图统计表
12.PC+移动端：后台设置->系统参数，增加参数“设置预收单金额和可抵扣金额录入负数时是否允许保存”
13.PC+移动端：当成员为公海成员，应能可以看到公海未分配客户，没有领取按钮，仅跟进；只能由公司管理员或者助理分配 -
2023年12月29日 CRM V8.6.2.0版
1.PC端：后台设置列表界面可以做排序
2.PC端：表单推广的签到，客户的签到统计界面增加导出功能
3.PC端：选择源单优化
4.PC端：空态按钮：刷新试试修改为：导入
5.PC端：模块列表新建/编辑页面全屏显示，二级弹窗包括：关联选择字段（单选）、关联选择字段（多选）、选择源单字段、价格表弹窗
6.PC端：报表分析：请假明细表和考勤异常明细表增加“导出、显示列设置、列名称设置、打印”功能按钮
7.PC端：后台设置--页面设置--字段列表变更为数据字典
8.PC端：首页看板界面、设置，审批状态修改为下拉框，样式优化模块单据界面：查询分类、查看范围下拉框样式优化
9.PC端：审批操作界面优化
10.PC端：统一数据简报、数据龙虎榜、数据看板设置时的点击和拖动效果
11.PC端：PC端模块列表界面，分页样式优化
12.PC端：左侧菜单栏优化：搜索框，选中后右侧的颜色，选中效果
13.PC端：公海池增加拖动排序和设为默认功能
14.PC端：系统PC端头部处可设置
15.PC端：新增、编辑、明细界面做Skeleton 骨架屏
16.PC端：皮肤设置可以按成员喜好进行自定义，而非管理员统一定制
17.PC端：俄罗斯报表上传时，如果模板名字不存在，不要重命名后生成新的报表，直接用文件名，如果已存在就提示覆盖原文件或生成新的报表
18.PC端：下载全部附件，除附件外还应下载图片字段的附件内容
19.PC端：新增编辑界面，左侧增加快速定位到指定区块
20.PC端：修改时间组件样式
21.PC端：日程管理，日历视图插件升级
22.PC端：列表显示条数可按成员设置不同的条数
23.PC端：审批流程定制，若是设置允许反审批参数，并发审批的“前一步骤审批人”和“并发审批人”增加反审批功能
24.PC端：单据序时簿列表界面，基本查找增加“全部字段”功能
25.PC端：新增编辑界面优化、批量编辑界面优化、提交审批、审批界面、批量审批优化
26.移动端：销售机会增加“列表视图”和“看板视图”图标按钮
27.移动端：移动端工作台定制，根据后台设置显示组件顺序
28.PC+移动端：角色权限，增加“批量回填”权限
29.PC+移动端：可支持查询单据是否有手写签名
30.PC+移动端：更换成员管理中的默认头像
31.PC+移动端：审批日志，“展开/收起”状态增加记住功能，可根据当前用户当前模块记住最新一次的选择
32.PC+移动端：销售线索增加查重功能、增加“自动查重合并”功能、增加“合并”功能
33.PC+移动端：增加参数：无默认审批流时显示为空
34.PC+移动端：销售阶段转化分析-阶段状态变化明细组件：增加按金额计算转换率的切换
35.PC+移动端：下拉框颜色，增加预设配色
36.PC+移动端：供应商增加“查重”、“合并”和“自动查重合并”功能 -
2023年11月23日 CRM V8.6.1.3版
1. PC端：收款单/付款单分录超过1000条后，速度优化
2. PC端：订单根据项目收款功能优化
3. PC端：模块管理--启用的模块应自动上移，不应沉在未启用下面
4. PC端：服务小程序订货商城 ICON 和弹窗界面优化
5. PC端：列表界面：查询分类、查看范围下拉框，支持键盘上下键和enter键操作
6. PC端：工作汇报增加“复制”功能
7. PC端：查询分类：排序字段增加允许设置单据编号、文本、下拉框、数字、货币类型的字段
8. PC端：报表分析，统计图界面优化
9. PC端：库存报表->库存台账、库存流水账、即时库存查询，“仓库”查询条件下拉选项中增加显示“全部仓库”，可直接查询显示当前成员有权限查询的所有仓库的库存明细
10. PC端：页面暂存功能问题，如果缓存的信息过多，会导致写入缓存的时候报错，进而导致新建弹出层无法关闭
11. PC端：首页看板、数据简报，右侧设置栏界面优化
12. PC端：购物车界面优化
13. PC端：企微会话存档配置功能优化
14. PC端：增加工作汇报回复、抄送等消息提醒
15. PC端：增加报表分析中条形统计图的穿透功能
16. PC端：登录记住密码优化+SQL注入
17. PC端：页面设置，引用字段增加可选关联对象的“附件”和“图片”字段
18. PC端：移动端工作台定制：可创建看板，拖动组件顺序，移动端可切换看板
19. PC端：后台设置--成员管理--成员管理需要新增批量编辑功能按钮，可以实现批量编辑功能
20. PC端：连接erp界面优化
21. PC端：数据龙虎榜增加删除和快捷关闭报表组件功能
22. PC端：工作汇报（列表）查看范围优化1、查看范围下拉框内增加分类“抄送给我的”
23. PC端：单据分录表头字段居左，更改列分隔线颜色为：#E9E9E9
24. PC端：登录记住密码优化
25. PC端：查看范围下拉框显示优化
26. PC端：会话存档离职成员信息显示
27. PC端：选择源单弹出层界面，增加“选中某个单据的产品时自动勾选该单据所有明细行”参数
28. PC端：页面设置和单据分录定制：数字、金额、数量类型的字段，增加字段属性“是否小计”
29. PC端：报表分析，“SQL统计图”设置界面、查看界面功能优化
30. PC端：首页看板：各个组件点击数据穿透开发
31. PC端：分配与查看范围，选人界面优化
32. PC端：【本地部署买断账套】crm登录界面增加“畅捷通sps服务15天到期倒计时”
33. PC端：系统穿梭框界面样式统一
34. PC端：关联选择单据（单选）、关联选择单据（多选）、选择源单、分录选择产品弹出层中，增加“全屏/恢复”图标按钮
35. PC端：选择源单时，如销售发票选择出库单希望在页面下方有本页合计和全部合计，类似序时簿勾选单据之后可以有勾选合计
36. PC端：库存参数增加“设置单据分录明细录入重复产品时是否需要提示”参数
37. PC端：页面设置/单据分录定制，增加“自动换行”字段属性，当前只控制PC端
38. PC端：排序设置界面优化
39. PC端：选择源单、选择产品、基本查找和高级查找增加“搜索历史”功能
40. PC端：布局规则设置单据头控制单据体字段时，不要清空分录明细值
41. PC端：商城小程序后台设置优化
42. PC端：数据分类负责人排序代码优化：用户表增加一个姓名拼音的字段
43. 移动端：附近客户增加默认距离，客户列表显示字段支持自定义
44. 移动端：工单管理，“报修产品”分录的显示字段根据“选择源单”单据分录中的显示字段显示
45. 移动端：水印功能开发（同PC端的水印功能）
46. 移动端：明细界面优化
47. 移动端：销售龙虎榜增加“新建销售线索数”排名移动端-选人控件优化
48. 移动端：报价单选择产品以及合同选择源单界面增加高级查找功能
49. 移动端：服务小程序针对新客户，每次扫码都会弹出“进入演示环境”界面，需要去掉
50. 移动端：单据分录明细，增加显示“附件”字段，1.支持上传多个附件和查看预览、下载功能；2.打印模板定制增加打印图片
51. 移动端：销售线索增加拍名片功能
52. 移动端：页面设置，引用字段增加可选关联对象的“附件”和“图片”字段
53. 移动端：小程序附近客户，列表界面，做分页
54. 移动端：客户和联系人模块的“自动拨号”增加显示控制
55. 移动端：单据分录定制，引用字段增加可选关联对象的“附件”和“图片”字段
56. 移动端：APP登录界面，增加，登录中效果
57. 移动端：销售阶段转化分析-阶段状态变化明细组件
58. 移动端：及时库存查询报表优化
59. PC端+移动端：授权erp的即时库存查询报表后，crm销售订单选择产品时可配置将erp的总库存数量带入到产品明细字段中
60. PC端+移动端：工单管理，“报修产品”分录的显示字段根据“选择源单”单据分录中的显示字段显示
61. PC端+移动端：增加审批通过后才计算已开票金额字段
62. PC端+移动端：线索升级到客户或线索升级到客户和销售机会时，不需要判断客户模块的【新建】权限，若有客户模块查看权限时，应该可以直接升级成功
63. PC端+移动端：客户/服务收费管理，动态记录，增加根据动态记录模块单据的查看权限控制显示
64. PC端+移动端：【判断服务合同 最终用户这个字段启用】服务收费管理要按最终用户去显示产品服务到期日
65. PC端+移动端：销售机会中的“预算绝对值”字段目前没有计算了。预期结果：预算绝对值=可能性*预算合同金额
66. PC端+移动端：销售阶段转化分析-阶段状态变化明细组件
67. PC端+移动端：单据分录定制，引用字段增加可选关联对象的“附件”和“图片”字段 -
2023年09月07日 CRM V8.6.0.6版
1.PC端：单据分录定制-排序风格优化
2.PC端：全局查找等搜索字段界面效果优化
3.PC端：单据查看详情界面，评论显示在最下方时，增加显示“简洁模式”功能
4.PC端：工作流程定制：触发点增加，推进（含自动推进）、分配、共享，工作流操作增加自动共享
5.PC端：报表显示列增加“已退款金额”、“应退款金额”和“应退款余额”字段
6.PC端：销售目标，新建目标选择目标范围后需要记住已选择的目标对象
7.PC端：页面设置/单据分录定制，关联选择单据/选择源单“其他条件”选人字段“选择条件”比较关系增加“是当前操作员”选项
8.PC端：价格表，相关信息“价格表”列表的“取消关联”权限根据“编辑”权限控制显示
9.PC端：工商查询设置界面功能优化
10.PC端：首页组件穿透方式修改为弹窗
11.PC端：工作流程定制->调用 API 功能优化
12.PC端：移动端参数，增加“设置移动端客户服务收费管理单据查看详情页签上方是否显示联系人区块”
13.PC端-服务小程序登录设置优化
14.PC端-单据序时簿列表界面，快速设置弹出层中增加“设置模块超链接字段”区块
15.PC端-单据序时簿列表界面，增加“操作按钮设置”区块及相关功能
16.PC端-页面设置/单据分录定制，“日期”和“日期时间”字段默认值下拉选项增加显示n天前选项
17.pc端 页面设置，增加“关联选择单据（多选）”字段类型
18.移动端：带产品分录的表单，选择产品增加多选功能
19.移动端：移动端设置界面优化
20.移动端：移动端待办界面优化
21.移动端：列表界面显示条数
22.移动端：钉钉、云之家、app、小程序，据当用户没有字段权限，看不到单据时，新增/编辑的时候不改变运算结果
23.PC端+移动端：单据头字段增加“通过SQL查询”
24.PC端+移动端：编辑新增界面附件预览
25.PC端+移动端：页面设置/单据分录定制，关联选择单据（单选）和选择源单字段，增加“显示超链接”字段属性
26.PC端+移动端：增加成员登录策略，登录策略，增加只允许内网访问控制
27.PC端+移动端：工作汇报点评人被删除后，点评人应该被替换显示为删除成员时的指定成员 -
2023年07月11日 CRM V8.6.0.0版
1.PC端：将页面设置、相关信息设置操作按钮整合显示在模块管理菜单导航栏中设置，并增加搜索模块和相关字段等功能
2.PC端：成员管理，部门增加“部门编号”字段，支持与金蝶云星空集成接口中的多组织对接
3.PC端：选择产品和产品管理列表、带产品分录的表单单据查看详情界面，增加查询ERP（金蝶K3）库存功能（查询ERP库存，需授权“ERP库存查询”接口）
4.PC端：工单管理，后台设置微信支付商户号后，单据查看详情界面增加显示“生成收款码”操作按钮，可扫码支付报修金额
5.PC端：带产品分录的表单，导入明细，增加“自动添加新产品”功能
6.PC端：树结构分类，左侧分类名称增加拖动列宽和展开/收起功能
7.PC端：导出图片，图片增加双击预览功能，也可点击“照片”超链接打开新页签预览图片
8.PC端：报表分析->统计图表，X轴以时间为分组统计字段时，按满足条件的该字段的最大和最小时间来限制类目轴的显示，设置显示类目条数后，则按最近的时间显示类目条数
9.PC端：单据分录定制，增加字段权限功能，可针对不同成员、角色或部门设置单据新增、编辑、查看界面字段的可编辑或可见权限
10.PC端：单据序时簿列表界面，报表分析，导出数据后，“日期”、“数字”、“金额”等字段在Excel表格中显示为”日期“或”货币“格式，不显示币种符号，便于筛选和做数据统计分析
11.PC端：首页，“销售简报”标签修改为“数据简报”，并增加自定义设置统计数据和布局拖动功能
12.PC端：提示信息界面样式优化
13.PC端：附件下载优化：不显示全路径
14.PC端：单据查看详情界面，将标签显示在右侧评论信息的上方，及标签显示样式优化
15.PC端：报表分析->SQL报表和统计图，变量设置弹出层中增加“审批状态组件”变量类型，可平铺展示“审批状态”查询条件
16.PC端：报表分析，“统计图配置”页签增加“设为PC端首页看板可选组件”参数，可将统计图设置显示在首页看板中
17.PC端：页面设置，“手机”和“电话”字段增加默认颜色
18.PC端：单据查看详情界面，有评论信息时，右侧评论模块应该默认展开
19.PC端：单据查看详情界面，进度跟踪图和审批日志流程图显示样式优化
20.PC端：扩展增加20个带佣金分录和20个带产品分录的自定义表单（针对企业版）
21.PC端：单据查看详情时，速度优化
22.PC端：单据序时簿列表界面，记录条数后面增加设置图标按钮，可快速设置字段显示和隐藏
23.PC端：后台设置->系统参数去掉”设置序时簿列表界面每页显示的记录条数“参数，增加在单据序时簿列表界面可快捷设置每页显示的记录条数
24.PC端：报表分析->常用报表，查询条件增加展开/收起，固定报表列头功能，并优化操作按钮显示样式和位置
25.PC端：后台设置，左侧菜单导航栏和相关内容界面优化
26.PC端：单据序时簿列表界面，新建等操作按钮、图标，列表行背景色，没有数据显示时等界面显示效果优化
27.PC端：客户列表、单据明细相关信息等页签选中时效果优化
28.PC端：开启/关闭按钮显示样式优化
29.PC端：单据列表界面，后台设置，操作列按钮，悬浮加粗显示
30.PC端：后台设置，列头固定，滚动时增加阴影效果
31.PC端：后台设置->接口设置，增加企业微信组织架构同步参数，可配置将企业微信通讯录组织架构同步至crm成员管理中
32.PC端：页面设置，“签到”字段增加“编辑单据时允许签到”和“编辑单据时允许重签”字段属性，可控制移动端编辑单据时是否允许签到或重签
33.PC端：高级查找、平铺查找，选择字段下拉选项增加搜索字段功能
34.PC端：销售机会增加“列表视图”和“看板视图”样式，可根据不同的阶段展示商机数据，从而进行数据分析
35.PC端：单据查看详情界面，显示样式修改
36.PC端：树结构设置和成员管理，左侧分类名称增加拖动列宽、展开收起功能
37.PC端：报表分析->统计图表，X轴（类目）以“日期”或“日期时间”为维度统计数据时，选择时间统计方式后面增加时间跨度限制选项
38.PC端：单据明细界面，将标签显示在右侧，评论信息的上方，及标签显示样式优化
39.PC端：没有数据时，无任何记录图片居中显示
40.PC端：在接口传输时增加查重校验
41.PC端：导出数据后，“数字”、“百分比”、“货币”、“整数”、“数字”、“数量”、“单价”、“金额”字段在Excel表格中应该显示为“货币”格式
42.PC端：价格表相关信息->产品管理，增加【导入产品】功能
43.PC端：首页，“审批状态”查询条件设置查询状态后，增加记住状态功能
44.PC端：模块列表界面，查询分类设置优化
45.PC端：报表分析->增加“可视化分析”模块
46.移动端：安卓app登录界面显示效果优化
47.移动端：安卓app增加“切换登录方式”功能，可切换为直接使用crm外网登录地址和账号密码登录
48.移动端：微信小程序，登录界面显示样式优化
49.移动端：服务小程序，增加英文版
50.PC端+移动端：相关信息列表“修改日志”页签，增加“隐藏富文本框的修改日志”参数控制
51.PC端+移动端：数据简报，“新建签到记录”报表组件，点击可穿透到拜访签到数据列表，并带过来“时间”和“查看范围”查询条件
52.PC端+移动端：销售线索升级到客户或销售机会后，可按客户编号和流水号生成客户数据，并保留销售线索数据 -
2023年04月14日 CRM V8.4.9.6版
1.PC端：单据序时簿列表界面，超链接字段，支持双击单元格空白位置查看单据详情
2.PC端：客户，客户名称增加全角和半角去重验证规则，可忽略全角和半角
3.PC端：账套到期提示修改为到期前15天开始提示
4.PC端：合同自动生成的收款单“账户”字段增加默认值功能
5.PC端：报价单和服务合同增加“电子签章”功能，可完成线上合同签署（需单独授权购买）
6.PC端：单据查看详情界面，评论增加抄送范围、@成员和回复消息提醒
7.PC端：平铺查找，增加“查找后自动隐藏”参数，可根据成员设置平铺查找后的查询条件展开或收起状态
8.PC端：销售目标，查询条件选择“时间段”后，增加记住用户最近一次选择的时间
9.PC端：销售目标，原标签“销售指标”修改为“指标名称”，并支持自定义“指标”维度
10.PC端：销售目标，考核对象增加按“产品”或者按“客户”统计目标完成情况
11.PC端：销售目标设置时，增加按“部门”设置“部门目标”
12.PC端：销售目标，树状图表、完成情况统计图，增加“下载”图片功能
13.PC端：首页，成员支持设置显示多个数据看板桌面，报表组件增加拖动设置和页面布局功能，支持设置上左右布局
14.PC端：首页，时间查询条件增加“全部”选项，可查看报表全部数据信息
15.PC端：金蝶云星空库存查询报表，“物料编码”、“物料名称”和“规格型号”查询字段增加“包含”、“等于”、“左包含”和“右包含”比较关系过滤条件
16.PC端：报表分析，增加“商机阶段停留时长统计（按人员）”、“商机平均结单周期统计（按人员）”和“客户汇总统计表”
17.PC端：报表分析，增加“SQL统计图”，可通过写sql灵活配置各种不同的统计图表
18.PC端：报表分析->统计图，增加自定义主题背景色功能
19.PC端：后台设置->移动端详情界面定制，带分录的表单，增加“分录明细显示样式”设置功能，支持“平铺”、“折叠”和“表格”显示样式
20.移动端：小程序商城，搜索商品列表界面，增加筛选功能，可根据商品最低价和最高价进行区间搜索
21.移动端：小程序商城，搜索商品列表、商品详情、订单结算和我的订单列表界面，增加显示商品信息的规格型号
22.移动端：小程序商城，我的界面，联系我们修改显示为公司信息中的“电话”，可直接拨打公司热线电话
23.移动端：小程序商城，商品详情界面，增加“客服”微信聊天功能
24.移动端：小程序商城，我的订单列表界面，“待收货”和“售后”页签，订单增加“查看物流”功能
25.移动端：小程序商城，订单结算界面，增加填写发票信息功能
26.移动端：工作汇报，点评时，增加点评评分功能
27.移动端：增加源生APP（安卓版）
28.PC端+移动端：扩展增加60个不带分录的自定义表单 -
2023年03月03日 CRM V8.4.9.1版
1.PC端：产品管理角色权限中，增加“批量上架”和“批量下架”操作权限控制，支持普通成员可批量上架或批量下架产品
2.PC端：增加“拜访签到”模块，可自定义拜访签到模块字段和字段属性
3.PC端：报表分析->签到统计表，可将拜访签到模块的自定义字段设置显示在报表显示列中
4.PC端：报表分析，增加“最近浏览”虚拟文件夹，可快速查看当前成员自己最近浏览的报表
5.PC端：将”评论“功能移动到详情页签右侧显示，支持展开和收起，并增加回复功能
6.PC端：客户/服务收费管理页面设置中，首要联系人区块可添加联系人模块的自定义字段，支持新建客户时同时录入首要联系人的自定义字段信息
7.PC端：带分录和带产品分录的表单，“整数”、“数字”、“数量”、“单价”、“金额”、“百分比”字段，分录明细行增加使用快捷键快速填充数据功能
8.PC端：调查问卷，增加显示区块名称，区块及题目排序功能
9.PC端：收款单->页面设置，字段增加公式计算功能
10.PC端：页面设置，二维码字段类型，表单码分录字段增加可编辑权限，控制分录字段可编辑
11.PC端：验证规则，增加“删除、提交审批、反审批、审批成功”应用场景验证提示，并支持字段与字段、字段与常量、SQL查询及多条件组合查询的验证规则比较
12.PC端：后台设置->其他设置->水印设置，增加水印功能，可自定义配置单据新建、编辑、列表及查看界面的水印显示内容
13.PC端：后台设置->系统参数设置->移动端参数，增加“设置移动端登录时已被关联的账号是否允许其他用户继续登录 ”参数控制
14.PC端：页面设置，增加“关键信息栏”区块，可自定义配置关键信息字段在单据详情界面置顶显示
15.PC端：后台设置->系统参数设置->系统参数，增加“设置单据新建界面是否启用暂存功能”参数，可设置单据新建界面“获取暂存信息”
16.PC端：单据查看详情界面，增加“复制字段”图标按钮，点击可直接复制单据编号和超链接字段值
17.PC端：导入单据时速度优化
18.PC端：企业微信、钉钉、云之家PC端登录，全屏显示时crm应用增加自适用功能
19.PC端：单据反审批后，审批日志中的反审批日志显示优化
20.PC端：单据查看详情界面，进度追踪区块，若推进任务为“必填字段”任务类型时，增加数据保存功能
21.PC端：工单管理，分录明细中去掉“是否报修”显示列
22.PC端：单据序时簿列表、关联选择单据（单选）和选择源单字段，选择单据弹出层界面，基本查找和翻页等功能显示样式优化
23.PC端：关联选择单据（单选）字段，选择单据弹出层界面，增加“全部字段”搜索查询功能
24.PC端：单据序时簿列表界面，基本查找后，记住当前模块当前用户最新一次的查询字段
25.PC端：调查问卷，增加“手机”题目类型，可设置严格控制11位手机号码格式
26.PC端：将序时簿列表下方显示的本次查询统计图表移动到“进度漏斗”下拉选项中显示
27.PC端：左侧菜单栏，模块名称右上角增加“打开新页签”图标按钮，点击后可使用新页签打开模块列表
28.PC端：单据查看详情界面，相关信息模块“新建”右上角增加“打开新页签”图标按钮，点击后可使用新页签打开模块新建界面
29.PC端：单据序时簿列表->导入弹出层界面，设置单据重复时导入方式增加“覆盖（含已审批）”选项，可覆盖已批准的单据
30.PC端：保存到数据库的“引用字段”参与布局规则和字段公式计算等
31.移动端：微信小程序，增加公告、评论、下次回访、点评、回复等消息提醒
32.移动端：客户、联系人相关信息界面增加显示“工作汇报”模块，并支持查看自定义报表
33.移动端：通用设置中增加“是否启用快捷返回页签首页按钮”功能，新增、编辑、明细界面，点击首页按钮后，可快速返回主菜单界面
34.移动端：云之家待办和待审批通知中，不再显示单据提交审批后回撤的消息提醒
35.移动端：待办，销售助手区块样式优化，显示为区块样式
36.移动端：单据查看详情界面，移动端详情界面定制显示的内容修改为名片样式
37.移动端：工单管理，增加新增、编辑、催单等功能
38.移动端：设置主菜单界面，个人资料和修改个人资料界面显示样式优化
39.移动端：通用设置中增加“移动端图标是否更换简易风格”参数控制，可自定义选择移动端图标显示风格样式
40.移动端：小程序商城，余额充值界面增加自定义充值金额功能
41.移动端：小程序商城，订单结算界面增加“附件”字段，可将上传的附件同步至合同订单的附件字段中
42.PC端+移动端：采购退货单、调拨单、盘点单、销售退款单、采购退款单增加审批工作流
43.PC端+移动端：客户、联系人->相关信息“工作汇报”模块，管理员可查看单据关联的所有工作汇报信息，普通成员根据成员管理中的“单据相关信息查询所有关联数据”参数控制
44.PC端+移动端：单据新建/编辑/复制界面，“复选框”类型的字段修改为按钮样式
45.PC端+移动端：“图片”类型的字段，可设置“移动端仅允许拍照上传”
46.PC端+移动端：“附件”和“图片”字段增加字段权限控制 -
2022年12月02日 CRM V8.4.8.3版
1.PC端：单据列表和单据查看详情界面，操作按钮显示位置以及相关功能界面优化
2.PC端：销售线索推进升级到客户时，可将销售线索的附件或图片字段映射到客户的附件或图片上
3.PC端：销售线索、客户单据列表界面，更多->公海参数设置中，增加设置客户或普通客户数量上限功能
4.PC端：首页，时间查询条件组件优化
5.PC端：常用报表、综合报表、报表库、自定义统计图表、自定义统计表整合成报表分析模块
6.PC端：服务合同增加“数量合计"字段，合同跟踪表中可统计服务合同的产品”数量合计“
7.PC端：工作流程定制，增加新增、编辑、审批单据触发点后，更新字段信息，以及可通过调用API和执行sql实现其他工作流操作
8.PC端：页面设置，字段布局等页签增加屏幕宽度自适用，可根据屏幕宽度动态显示页签，其他页签显示在更多中
9.PC端：系统参数增加“设置单据分录明细金额字段和单据头货币字段小数位数”功能，可自定义设置金额和货币字段小数位数
10.PC端：审批流程定制，审批步骤设置条件分支时，选人字段增加筛选当前用户功能
11.PC端：单据分录定制，增加设置“移动端明细列表显示”字段参数，可设置移动端启用单据分录明细折叠显示后，明细页签分录列表显示的字段
12.移动端：设置->通用，增加“单据分录明细是否折叠显示”参数，启用参数后，带分录的表单，明细页签分录列表仅显示设置的部分字段，点击展开图标可查看更多明细信息
13.移动端：销售龙虎榜选择排行维度时，增加记住当前成员最新一次的选项
14.移动端：增加银行账户模块，可查看账户列表和明细信息
15.移动端：待办->待处理单据查看详情界面，增加将打印模板“另存为PDF格式”操作按钮
16.移动端：“文本”、“数字”等单据表头和表体字段增加颜色显示
17.移动端：工作台（首页）增加“审批状态”查询条件
18.移动端：增加英文版本
19.移动端：收付款单单据查看详情界面，源单增加超链接，可点击查看单据详情信息
20.移动端：增加显示“自定义统计图表”和“自定义统计表”的链接模块
21.移动端：微信小程序增加公告、工作汇报点评、抄送、下次回访等消息提醒
22.PC端+移动端：调查问卷，题目类型增加“关联选择单据（单选）”字段类型，可自定义配置针对具体客户或具体项目等进行问卷调研
23.PC端+移动端：关联选择单据（单选）字段，选择单据界面，增加“快速创建”操作按钮
24.PC端+移动端：服务回访单、销售退货单、采购退货单、销售退款单、采购退款单单据列表界面，增加“新建”功能
25.PC端+移动端：带产品分录的表单，产品分录中存在已禁用产品，复制单据时，增加提示信息不带入已禁用产品 -
2022年10月21日 CRM V8.4.7.8版
1.PC端：自定义统计图表，报表数据统计方式增加“唯一计数”、取“最大值”、“最小值”计算方法，且增加按分组字段值和按统计结果值设置升序、降序或不排序功能
2.PC端：自定义统计表，报表类型增加sql报表，可通过写sql灵活配置各种不同的数据分析报表
3.PC端：自定义统计表，字段名称搜索功能优化，方便快速定位选择所需字段
4.PC端：自定义统计表，新建/编辑报表时，支持来回切换页签和更换统计模块功能
5.PC端：自定义统计表，表格设置页签，若统计模块有多个模块时，每个模块仅显示前10个字段，其他字段使用滚动条下拉显示
6.PC端：自定义统计表，选择统计模块和选择字段增加模糊搜索功能
7.PC端：自定义统计表，预置“线索分析”、“客户分析”、“商机分析”、“订单分析”等类型模板，并支持自定义空白模板
8.PC端：自定义统计表，显示列字段增加表头和表体样式设置，如设置背景色，字体颜色、大小粗细等
9.PC端：自定义统计表，选择新建报表类型后，光标自动定位到“报表名称”输入框中
10.PC端：自定义统计表，显示列字段增加“冻结至本列”功能
11.PC端：自定义统计图，查看界面，图表下方增加显示“报表格式”数据
12.PC端：自定义统计图，高级设置页签中，增加设置图例朝向、位置和类型功能，可自定义设置图例展现方式
13.PC端：自定义统计图表和报表，查看界面增加快捷编辑按钮
14.PC端：自定义统计图表和报表，日期查询条件增加未来时间等查询范围
15.PC端：常用报表增加“签到分布表”，根据签到时间查看成员签到分布图
16.PC端：报表库，增加“CRM小程序消息提醒记录”报表
17.PC端：单据分录明细修改日志中，“新增明细行”增加颜色区分
18.PC端：报表和单据默认显示离职成员数据
19.PC端：审批流程增加图形化分支流程，可设置单据满足不同的审批条件时走不同的人审批，并支持审批人去重功能（多步骤同一审批人可设置仅审批一次）
20.PC端：成员管理，审批委托功能优化，可将当前审批人是离职成员的单据转交给其他成员审批
21.PC端：审批日志，通过和驳回审批意见增加颜色区分
22.PC端：查重功能，针对“客户名称”字段增加区域名查重黑名单，如：仅搜索上海等区域名称时不查重，输入“灵当”等关键字时才查重，避免资源泄露
23.PC端：自动查重合并，合并弹出层中，显示列增加拖动和恢复预设列宽功能
24.PC端：带分录明细的表单，导出界面增加“导出样式”，可自定义设置“导出明细”、“不导出明细”或“导出明细时单据头字段仅显示首行”，及设置导出样式默认值功能
25.PC端：带产品分录的表单，产品分录明细增加“重算”字段公式功能
26.PC端：自动提醒设置，提醒人增加按角色、按部门职位级别等选项，可自定义配置不同职位级别或成员的提醒人类型
27.PC端：公海池参数配置中，设置转公海更换负责人后，公海客户负责人也根据参数控制显示
28.PC端：右上角个人设置下拉选项中，增加“微信小程序”、“服务小程序”和“订单小程序”快捷设置和查看入口
29.PC端：工作汇报模块，“工作简报”增加“设置”按钮，可自定义设置工作简报报表组件显示或隐藏
30.PC端：单据新建/编辑/复制界面，单据分录明细字段内容增加浮显
31.PC端：带产品分录的表单，选择源单后，可自动带出源单的客户名称、整单折扣和调整金额
32.PC端：销售目标，树状图表的目标、完成值、完成率增加高度比例和颜色区分
33.PC端：对话框提醒内容增加超链接，以及未读消息列表查看详情后实时更新列表数据
34.PC端：页面设置，增加“自定义字段操作日志”页签，可查看自定义字段新增和删除日志
35.PC端：页面设置，“表单码”字段，可设置查看单据分录明细字段
36.PC端：页面设置，选人字段增加“按模块数据范围”、“按部门”、“按成员”、“按角色”等参数控制成员可选范围
37.PC端：页面设置，选人字段增加“其他条件”可控制成员可选范围不包含离职成员
38.PC端：增加“工作汇报（列表）”模块，可导出日志、周计划、月计划工作汇报数据内容
39.PC端：费用报销单->页面设置，增加“报销金额不能超出可用预算余额”验证规则
40.PC端：收款单和付款单增加单据分录定制，并可在页面设置选择源单字段中，设置不同的源单类型是否需要根据产品明细收付款
41.PC端：单据分录定制，费用报销单、佣金单、收付款单和项目工时，增加“图片”字段
42.PC端：页面设置和单据分录定制，带产品分录明细的模块增加已收/已付总额和应收/应付余额字段，便于查看源单和产品明细的收付款情况
43.PC端：打印模板定制，增加参数控制打印模板“是否审批通过后才允许打印”
44.PC端：移动端模块列表定制，若第一行第一列设置有显示字段时，新增字段弹出层中去掉第一行的选项设置
45.移动端：“图片”和“附件”字段增加“下载”和“预览”角色权限控制
46.移动端：“图片”和“附件”字段支持一次性上传多张图片或附件
47.移动端：单据查看详情界面，增加“审批”和“反审批”操作按钮
48.移动端：供应商选择“定位”后，增加自动带出地址信息功能
49.移动端：常用模块设置界面，常用模块增加拖动排序功能
50.移动端：增加“盘点单”模块
51.移动端：选择客户和产品后，产品分录明细“折扣率（%）”字段自动带出该客户的“产品扣率”
52.移动端：单据查看详情界面，推进任务为“图片”或“附件”字段时，移动端推进时增加上传附件和图片功能
53.移动端：将“审批日志”显示在单据查看详情界面下方，“日志”页签增加隐藏功能
54.移动端：销售线索、客户、服务收费管理、供应商，客户/供应商名称增加工商信息模糊查询功能
55.移动端：微信小程序，附件增加从“微信客户端会话选择文件”选项，支持上传图片、word、Excel、视频等文件功能
56.移动端：微信小程序，日期时间插件功能优化
57.移动端：微信小程序提醒，增加分配、审批、交付及自定义等提醒
58.PC端+移动端：工商信息回填，增加“实收注册资金”和“公司名称”可回填字段
59.PC端+移动端：单据查看详情界面，相关信息->联系人列表，增加“联系人图谱”，可自定义相关联系人关系 -
2022年07月29日 CRM V8.4.7.0版
1.PC端：角色权限，增加横向菜单定位功能，可快速查看选择模块操作权限
2.PC端：带分录的表单，单据新建/编辑/复制界面，单据表体增加冻结列功能
3.PC端：“手写签名”字段可放在单据列表界面，支持导出图片和签名时间，也支持打印
4.PC端：审批、分配、共享等“消息提醒”内容功能优化，可快速了解消息提醒内容
5.PC端：成员管理，离职员工会自动清空通讯录账号，不会再给离职员工发送消息提醒
6.PC端：服务小程序设置界面，增加“服务小程序绑定微信公众号密钥”参数，可自行配置服务小程序绑定微信公众号功能
7.PC端：右上角“消息中心”增加“未读”消息数量
8.PC端：页面设置，增加“最新推进时间”字段，可动态读取最新“推进”时间
9.PC端：工作汇报提醒设置，“日志提交期限”下拉选项增加“19:00”、“20:00”、“21:00”、“22:00”选项，可配置日志提交期限提醒
10.PC端：共享单据、取消共享单据后，“团队成员”字段增加修改日志记录并更新单据“更新时间”字段
11.PC端：收/付款计划页面设置，设置“计划收款日期”默认值后，创建收/付款计划界面，第一期计划收款日期和首次收款日期根据“计划收款日期”默认值显示
12.PC端：移动端参数增加“设置移动端订货商城价格显示方式”，可自定义设置订货商城价格显示“产品管理-产品报价（RMB）”或“经销商下单折扣价”
13.PC端：自动化进度设置功能优化，页面设置“自动化进度设置”可自定义选择“推进操作样式”和“推进日志显示样式”
14.PC端：合同跟踪表增加产品“数量合计”和“审批状态”显示列
15.PC端：“附件”字段，“设置允许上传的文件格式”功能增加按模块控制，不再统一控制
16.PC端：单据查看详情界面，“签到”字段，签到地址后面增加显示“误差”值
17.PC端：金蝶库存查询报表显示列，增加显示云星空中的五个辅助属性字段
18.PC端：清除缓存功能优化，可同时清除系统设置和Opcache缓存
19.PC端：登录界面自定义设置，隐藏“版权所有”或去掉版权所有对应内容中的“上海灵当”字样后，可隐藏“帮助”（论坛说明链接）操作按钮
20.PC端：移动端参数增加参数控制“移动端单据详情界面相关模块是否横向显示”
21.PC端：标签查询功能优化，选中“标签”和未选中“标签”增加颜色区分，选中“标签”显示蓝色，未选中“标签”显示灰色
22.PC端：自定义统计表，增加组合条件查询功能
23.PC端：单据新建/编辑/复制界面，“下拉框”、“多选框”字段增加设置默认值功能
24.PC端：单据新建/编辑/复制界面，选择产品时，翻页后仍记住前面勾选的产品数据
25.PC端：登录界面自定义设置，增加“LOGO名称”和“小LOGO名称”快捷设置入口
26.PC端：销售漏斗、进度漏斗、客户漏斗，增加显示阶段总占比
27.PC端：自定义统计表排序功能优化，可设置“按报表列名”或“按分组统计结果值”排序，并支持多字段排序或不排序
28.PC端：单据分录定制，“文本区域”字段支持换行显示
29.PC端：找回密码，若设置“邮件服务器”后，可通过自定义邮箱地址发送密码验证邮件
30.PC端：“选人控件”弹出层增加拖动功能
31.PC端：销售线索、客户操作列跟进后，单据列表界面的“最新联系日期”和“最新进展”等字段自动更新，无需手动刷新
32.PC端：单据分录定制，引用字段增加引用对象中的所有字段，包括单据分录明细中的所有字段
33.PC端：页面设置和单据分录定制，引用字段增加引用对象中的“关联选择单据（单选）”字段
34.PC端：“企业微信登录”增加企业微信自建应用扫码登录功能
35.PC端：常用报表增加“签到轨迹表”，根据签到时间查看成员签到轨迹图（火狐浏览器不支持连线功能）
36.PC端：审批日志流程化，便于查看审批进度，且支持“只显示最近一次提交审批的日志”和“隐藏自动跳过的步骤”
37.移动端：微信小程序增加“签到”字段，可签到定位计算误差，并可设置在误差范围内允许签到
38.移动端：客户、服务收费管理动态中增加拨打电话记录
39.移动端：增加自定义“图片”字段，并支持打印
40.移动端：企业微信自建应用，增加同步考勤打卡记录
41.移动端：商城小程序，增加完善客户和联系人信息功能
42.移动端：拜访签到历史记录列表界面，增加“写跟进”快速操作按钮
43.移动端：订货商城商品价格显示优化，若商品设置“定价策略”后，商品的价格根据“产品管理-产品报价（RMB）”定价策略或“经销商下单折扣价”定价策略显示
44.移动端：“附件”字段允许上传的文件格式根据PC端设置的允许上传文件格式控制
45.PC端+移动端：客户“产品扣率”字段支持录入超过100数值
46.PC端+移动端：普通客户回收规则增加计算“保护结束日期”，且客户“转公海”后，会重算保护结束日期并更新分配日期
47.PC端+移动端：进度追踪图，若单据“跟踪字段”字段值为空时，提示信息优化
48.PC端+移动端：单据新建/编辑/复制界面，选择产品后，产品明细的显示顺序和选产品界面产品的显示顺序保持一致 -
2022年06月30日 CRM V8.4.6.6.6版
1.PC端：页面设置，选择源单字段，源单可选择的数据范围增加“其他条件”，可自定义设置源单单据可选范围
2.PC端：页面设置，选择源单字段，选择源单后“自动带出所选源单的分录明细”增加“设置控制生效条件”，可自定义设置选择源单后自动带出的源单分录明细范围
3.PC端：常用报表->签到统计表，增加显示成员“签到次数”小计功能
4.PC端：单据分录定制，增加“图片”字段类型，并可打印图片
5.PC端：页面设置，“表单码”字段，二维码内容定制界面增加“手写签名”字段，可设置对“手写签名”字段进行相关操作
6.PC端：移动端参数，增加“设置移动端拜访签到选择拜访对象是否为必填字段”功能
7.PC端：带产品分录的表单，选择批次界面，增加参数控制“选择批次后，批次数量是否自动覆盖源单产品数量”
8.PC端：销售线索单据列表界面，操作列增加【跟进】快捷操作按钮
9.PC端：选择源单和相关信息选单据列表界面，勾选单据时，增加选中背景色
10.PC端：页面设置/单据分录定制，“数字”、“金额”、“手机”、“日期”等字段增加设置文字颜色功能
11.PC端：单据查看详情界面，操作行更多下拉选项界面优化
12.PC端：单据列表编辑界面，光标自动定位到输入框中，无需手动点击
13.PC端：树结构分类，点击左侧树结构“分类名称”，新建时，自动带出字段选项值
14.PC端：自动化进度设置，可自定义配置每个成员推进至不同阶段，针对不同阶段设置多个推进任务，并可实现完结阶段
15.PC端：移动端首页定制，增加“常用模块”报表，可开启或隐藏常用模块功能
16.PC端：移动端参数，增加“设置移动端拜访签到备注是否为必填字段”功能
17.移动端：单据列表界面，拨打电话后，增加快速创建跟进记录或供应商联系记录功能
18.移动端：钉钉移动端，附件增加上传文件（word、Excel、视频等）功能
19.移动端：裂变文章，点击文章查看详情时，增加授权微信头像功能
20.移动端：企业微信移动端，“富文本框”字段增加查看图片功能
21.移动端：微信小程序，默认“工作台”首页菜单界面，并在功能菜单上方增加“常用模块”设置功能
22.移动端：单据相关信息关联创建相关单据时，增加受页面设置字段属性“其他条件”参数控制
23.移动端：单据列表界面，快速拨打电话弹窗中增加显示“联系人姓名”或“供应商联系人姓名”
24.移动端：增加“订货商城”模块，可选购产品，生成相应的合同订单
25.移动端：微信小程序，单据头字段增加字段公式功能
26.移动端：反审批和审批过程中的驳回操作按钮区分
27.移动端：常用模块增加默认显示的模块
28.PC端+移动端：客户、服务收费管理动态页签中增加拨打电话记录
29.PC端+移动端：收款单、付款单去掉“审核状态”字段 -
2022年05月27日 CRM V8.4.6.4版
1.PC端：审批流程定制，正在使用的审批流程，审批步骤允许修改
2.PC端：页面设置，数字、金额等字段类型增加表头字段公式和表体分录函数，如：针对表体字段求取平均值、计数、求和等
3.PC端：页面设置，增加“签到”字段类型，签到后，可同线索、客户、联系人详细地址作比较计算误差值，并控制在误差允许范围内签到
4.PC端：页面设置，增加“快递查询组件”字段类型，可同时新增“物流单号”和“物流公司”字段，“物流单号”保存后可对接快递100查询物流信息
5.PC端：页面设置，增加“图片”字段类型，仅允许上传图片
6.PC端：单据序时簿列表界面，可直接针对单个字段进行编辑，无需进入单据详情界面
7.PC端：会签和加签审批时，增加“审批意见”输入框
8.PC端：电话录音盒等呼叫中心接口，来电和去电弹屏中增加“销售线索”模块，可快速查看或创建销售线索
9.PC端：管理分类、高级查找等查询条件中，“选人字段”增加“当前用户”快速筛选条件
10.PC端：页面设置/单据分录定制，“未启用字段”或“排序”增加搜索字段功能
11.PC端：联系人增加“最新联系日期”、“最新进展”和“未联系天数”字段，根据跟进记录的最新联系日期或客户服务单的最新创建时间判断显示对应的数值
12.PC端：销售目标功能优化，销售指标为“签约额”，点击完成额或完成率超链接时，增加同时打开两个页签显示合同订单和服务合同金额明细
13.PC端：树结构设置功能优化，可直接在设置树结构时“新增分组字段”或“新增/编辑级联关系”，设置树结构多级分类
14.移动端：审批、分配、共享等消息提醒标签优化，修改为“模块名称”操作提醒
15.移动端：模块和报表图标优化
16.移动端：单据列表和查看详情界面，增加显示数值为0的字段，如：应收余额等字段
17.移动端：拜访签到，没有拜访地址签到时，增加可直接将签到地址回填到拜访对象单据的国家、省份、城市、区域及详细地址信息中
18.移动端：默认工作台（原“首页”）菜单，增加“常用模块”功能，并可在“功能”菜单中自定义设置常用模块
19.PC端+移动端：选择产品和产品管理列表、查看详情界面，增加查询CRM库存和ERP库存（云星空库存）功能（查询ERP库存，需授权“ERP库存查询”接口）
20.PC端+移动端：库存报表增加“金蝶库存”报表（需授权“ERP库存查询”接口） -
2022年04月27日 CRM V8.4.6.0版
1.PC端：页面设置增加“字段列表”页签，显示模块数据字典，便于客户在数据库中查询字段
2.PC端：客户模块自动查重界面展示“全部”分类显示列,可以根据客户详情信息具体判断，保留或舍弃哪条数据
3.PC端：系统设置参数，统一适用范围选项，统一为修改为“全部，按部门，按成员，按角色”。并且在操作列“编辑”后增加“分配按钮”
4.PC端：树状结构设置界面优化，在启用“树结构设置”后，“全部数据”后面增加显示“设置”图标按钮，点击后弹出“树结构设置”弹出层,更方便进行设置
5.PC端：常用报表，增加查询条件和显示列。可根据不同合同类型进行条件查询
6.PC端：角色权限，编辑界面按菜单区块显示，操作权限增加“全选”功能，可批量编辑模块对应的操作权限
7.PC端：销售线索推进增加“升级到客户和销售机会”选项。可在线索跟进过程中直接推进为商机，无需升级为意向客户后再重新新建商机。
8.PC端：销售简报，新增“线索升级到客户和销售机会数”模块，首页查看数据更加方便
9.PC端：客户/服务收费管理模块增加“服务代表”功能。适用于指定各区域客户的售后服务负责人，以及服务单分配
10.PC端：报表库增加“员工日常跟进服务统计表”。适用于管理者用来监督查岗销售或客服，是否跟进、服务客户。
11.PC端：页面设置中，字段增加默认显示并支持修改字符长度，并且自动带出客户常用默认值，减少客户操作量。当字符长度不够用时可直接修改，不用再次新建
12.PC端：文件夹和报表新增图标显示，提升界面科技感
13.PC端：系统设置下拉框选项修改成直接可搜索的下拉框选项，不用再一一查看
14.PC端：自定义统计报表，增加单个报表上下移和列宽拖动功能，可自定义报表的前后位置，将常用报表置前
15.PC端：登录界面效果优化，右下角去除“安装企业微信”字段，系统自动检测是否安装企业微信,若已安装，则显示“企业微信登录”；若未安装，则显示“安装企业微信”
16.移动端：灵当小程序商城，可以选择余额+微信支付进行组合支付
17.移动端：服务小程序，服务单沟通信息增加“回复”功能，增强沟通便捷性 -
2022年04月06日 CRM V8.4.5.8版
1.PC端：合同订单选择报价单源单，可在页面设置选择源单中，设置满足条件时才控制产品“数量”不允许超出源单，若不满足已设置的条件则不控制源单数量
2.PC端：审批步骤增加“审批人为空时”的处理方式，可设置审批人为空时自动通过审批步骤或者自动转交给其他成员审批
3.PC端：自动提醒设置，提醒时间参考字段增加单据分录字段，可根据单据分录日期/日期时间字段自定义提醒设置，如：客户服务卡的产品分录中的下次保养日期或机器安装日期，提醒业务专员及时维护机器
4.PC端：普通客户自动回收，可根据不同类型的客户设置不同的回收规则，回收至不同的公海池
5.PC端：审批流程中审批人添加框内增加单个删除成员功能，可快速进行审批人的删除
6.PC端：单据详情页加入表单码字段，可分享二维码给客户扫码查看单据信息和编辑，并且可以自定义权限
7.PC端：新增群发短信、群发邮件，增加发送情况进度条功能
8.PC端：工程行业账套，项目计划和项目立项增加“已完成工程量”字段，更方便查看工作进度
9.PC端：工程行业账套，增加“进度填报”功能，在移动端填报进度，系统中项目进度自动累加推进。
10.PC端：系统设置中“是否”选择性按钮显示优化，修改为滑动按钮
11.移动端：客户、联系人、供应商和供应商联系人模块列表界面，增加快速拨打电话功能
12.移动端：在客户/供应商/服务收费详情界面可快速查看、新增、删除联系人 -
2022年01月19日 CRM V8.4.5.6版
1.PC端：银行账户，增加分配负责人和成员查看数据范围权限
2.PC端：银行账户，删除单据时提示信息优化，并增加批量禁用功能
3.PC端：审批流程定制，审批结束允许编辑单据，可设置部分成员仅允许编辑部分字段
4.PC端：自定义统计报表，增加数据范围控制，根据对应模块的数据范围显示相应数据
5.PC端：收款单、付款单等模块“账户”字段增加设置功能，可单独设置每个模块“账户”字段的默认值和排序
6.PC端：自定义统计报表增加“打印”和“导出Excel”功能
7.PC端：项目立项相关信息增加“项目甘特图”报表，可通过条状图实时查看项目立项、项目任务和项目进度的总体情况
8.PC端：商城小程序可自定义分享，可自定义产品明细分享
9.移动端：服务小程序，服务单沟通信息增加“回复”功能
10.移动端：拜访签到功能优化，若选择的拜访签到类型没有相关地址，则不显示拜访地址和误差 -
2021年12月31日 CRM V8.4.5.5版
1.PC端：模块管理和网页端菜单定制增加自定义图标功能，可自定义菜单和移动端模块图标
2.PC端：首页，增加“服务看板”报表组件，可实时查看售后客服服务效率
3.PC端：客户、联系人等相关信息->签到记录列表界面，增加“图片”显示列
4.PC端：单据查看详情相关信息->修改日志列表界面，增加“单据分录”修改日志
5.PC端：批量编辑，增加修改日志
6.PC端：平铺查找，可根据搜索结果和选定单据导出对应数据
7.PC端：单据头字段，多选框字段选择选项值后，下拉框默认不收起
8.PC端：销售线索推进->字段映射，映射前字段“负责人”和“创建人”可修改，可自定义设置升级为客户后的“负责人”和“创建人”字段值
9.PC端：银行账户增加成员数据范围权限，可设置普通成员查看银行账户数据范围
10.PC端：常用报表增加“公费电话拨打统计表”，可统计成员使用公费电话拨打记录
11.PC端：角色权限中增加“下载全部附件”权限，单据序时簿列表->更多中可批量下载全部附件
12.PC端：单据序时簿列表->更多中增加“树结构设置”功能，可设置单据序时簿列表和选择产品界面显示树结构分类
13.移动端：合同简报报表增加统计金额为0的数据
14.PC端+移动端：页面设置和单据分录定制，自定义文本 、文本区域、整行文本区域字段增加设置字段提示信息填写说明和设置字段颜色功能
15.PC端+移动端：跟进记录选择客户后，自动带出该客户的最新销售机会
16.PC端+移动端：自定义表单21-35，带分录的表单，单据分录“合计”字段增加隐藏功能
17.连接ERP，CRM接口设置界面，测试连接并保存时提示信息优化
18.连接ERP，设置映射字段界面，选择字段增加搜索功能 -
2021年12月03日 CRM V8.4.5.3版
1.PC端：电话录音盒呼叫中心报表，增加客户“最晚服务到期日”显示列
2.PC端：自动提醒设置功能优化，可先设置“提醒人”，再选择对应的提醒方式
3.PC端：知识管理和附件管理模块，去掉“允许查看或下载”字段，即：去掉对单个单据的附件操作权限控制
4.PC端：单据查看详情界面，相关信息显示模块时去掉加载中闪烁优化
5.PC端：价格表单据查看详情界面，相关信息->产品管理列表界面，增加“按产品编号查询”功能
6.PC端：使用自动升级程序升级时，登录界面增加数据库升级失败提示信息，若升级失败可点击【确定】按钮继续升级
7.PC端：企业微信聊天工具侧边栏，点击CRM应用后，可直接进入联系人单据查看详情界面
8.PC端：审批流程定制，可设置对应模块已批准/已拒绝的单据允许再次提交审批
9.PC端：自定义统计报表，增加字段公式，可实现字段与字段、字段与常量之间的计算
10.PC端：自定义统计报表功能优化，显示列字段行、“小计”、“合计”行增加颜色区分，明细行增加隔行换色
11.PC端：自定义统计报表显示列字段内容增加超链接，可点击查看单据详情界面
12.PC端：邮件管理列表界面，增加“附件”字段，可快速下载或预览附件
13.PC端：客户、联系人、服务收费管理单据查看详情界面，相关信息->邮件管理列表界面，可收取客户或联系人邮箱发送的邮件，并且增加快捷查看和回复功能
14.PC端：销售预测分析表，增加“预计收款日期”查询条件和“显示列设置”等操作按钮
15.PC端：自定义统计报表，预置默认报表
16.PC端：审批流程定制功能优化，若设置审批结束单据允许再次提交审批，且审批结束允许编辑单据，则编辑单据“保存”时需更改审批状态和反写对应字段
17.PC端：私有部署和租赁账套，增加自动和手动同步企业微信通讯录部门和成员功能
18.PC端：系统设置->链接模块定制，增加“回传token验证”，可设置启用安全性验证后才允许登陆第三方应用，需要开发写代码实现
19.PC端：增加“工单管理”模块，终端客户可通过服务小程序新增“工单”进行报修和催单处理问题，CRM成员可在工单管理后台进行分配或领取工单任务，并结算售后费用
20.PC端：首页，时间查询条件增加设置默认值功能
21.PC端：审批流程定制，增加“是否启用催审功能”，催审后，待审批页签，催审单据置顶显示并显示“催”字标识，且发送催促审批提醒消息至当前审批人
22.移动端：通讯录选择用户界面增加“按组织架构查看”功能
23.PC端+移动端：服务合同单选“合同订单”和“报价单”字段修改为“选择源单”多选字段，可带出所选源单的产品分录和报价单对应的“销售机会”
24.连接ERP：ERP接口设置列表增加“测试同步”功能，可指定单据和随机进行单据同步测试
