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  • 2018年09月14日 CRM V7.4.9正式发版

    1. PC端+微信端:单据保存时特殊值判断。例如:费用报销单金额为0时不允许保存,报销日期限制;收款单金额为0时不允许保存,收款日期限制;佣金单金额为0时不允许保存,报销日期限制;跟进记录联系日期限制

    2. PC端:快速查找列表增加跟进按钮

    3. PC端:优化合同订单新增、编辑界面>选择产品信息弹出层:当产品信息弹出层中的一页的单据很多时打开非常慢

    4. PC端:系统右上角呼叫中心报表更改,根据系统设置的呼叫中心显示,未关联单据的通话记录也显示报表并且可手动关联单据

    5. PC端:单据列表显示单据分录的产品图片字段,并且可导出产品图片字段

    6. 微信端:客户列表增加【客户查重】按钮

    7. PC端+微信端:修复了一些bug

  • 2018年09月14日 CRM V7.4.8正式发版

    1. PC端:审批流程->审批通知优化,提醒人增加“客户”、“联系人”。可通过手机短信或邮件提醒客户

    2. PC端:自动提醒功能优化,增加每年提醒。例如:生日提醒,根据日期每年提醒

    3. PC端:报表库,筛选条件增加按部门筛选

    4. PC端+微信端:修复了bug

  • 2018年08月10日 CRM V7.4.7正式发版

    * 增加了自助平台小程序功能(扫码填写客户档案、销售订单录入和查询、客户在线填写售后服务单)

    1. PC端+微信端:单据新建时选择负责人,根据当前成员的数据范围显示。若勾选了参数“分配客户时是否同时分配相关信息”,则负责人显示所有的成员

    2. PC端+微信端:成员管理->参数“编辑其他成员单据”和“删除其他成员单据”受限于角色权限,若当前成员没有编辑/删除权限时,也不能编辑/删除其他成员单据

    3. PC端:自动查重合并:去除此成员必须有单据编辑和删除权限限制,即没有单据编辑和删除权限也可以合并

    4. PC端:导出文件格式优化,可选择导出excel格式还是csv格式,系统默认为excel格式,当导出数据大于等于2000时,默认为CSV格式

    5. PC端:群发短信功能改进,修改为腾讯云接口,注意:发送短信内容必须是腾讯云审核成功的短信内容模板,否则都会发送失败

    6. PC端+微信端:公海普通成员可将客户转为公海客户

    7. PC端:增加参数:设置服务合同新增保存后是否更新客户档案的客户状态字段为(为空表示不更新)

    8. PC端:销售简报周月统计数字可跳转到数据列表

    9. PC端:市场活动相关信息查询所有数据单独设置一个参数

    10. PC端+微信端:优化体验,修复bug

  • 2018年04月04日 CRM V7.3.3正式发版

    1. PC端:客户、联系人、服务收费合并功能优化,可以直接选择单据进行合并

    2. PC端:工作汇报的日志、周计划、月计划,点评人显示【现在点评】按钮,点击后可直接点评;任务的执行人显示【汇报结果】按钮,点击回复后任务为已完成

    3. 微信端:增加签约金额排行榜、签约数量排行榜、回款数量排行榜、费用佣金统计报表

    4. 微信端:附近客户增加显示【公海未分配】标签,跟进中包含公海已分配客户

    5. 微信端:工作汇报增加筛选条件数据类型:全部、待处理、已处理、我发起的、抄送我的、@我的

    6. 微信端:发布任务后,执行人可直接点击【汇报结果】进行回复,回复后,标识为任务-已完成

  • 2018年03月23日 CRM V7.3.1正式发版

    1. PC端:公海客户回收条件设置和回收机制改进,增加了循环判断是否达成条件以及普通客户是否参与回收规则

    2. PC端:数据分类设置条件,选择时间段增加“365天前”、“过去365天”、“未来365天”、“365天后”

    3. PC端:增加采购询价单,报价单可下推采购询价单,采购询价单可也下推报价单、采购订单

    4. PC端:角色权限中增加“管理数据分类”,可设置哪些人员可以新增修改数据分类

    5. PC端:日程管理-日历视图:界面显示优化,连续时间节点,同一个日程合并显示以及显示颜色优

    6. PC端:看报告界面,创建人增加【删除】按钮,可以删除自己的报告

    7.PC端:系统设置->客户和联系人关联字段,增加显示说明信息,列出显示客户和联系人关联字段的模块

    8. PC端:单据新增、编辑等弹出层高度根据字段数量自适应

    9. PC端:系统优化,下拉框选项整合

    10. PC端:多选框字段录入样式改进

    11. 企业微信:增加公海客户功能,可以领取、释放、跟进公海客户

    12. 企业微信:增加订单跟踪表、应收款统计表、客户地图等报表

    13. 企业微信:设置中增加显示软件版本和使用期限

    14. 企业微信:增加了附近客户功能,可定位或者选择地址后,查看附近客户,根据客户地址导航拜访

    15. PC端+微信端:单据明细界面,增加“最新审批时间”字段,取最近一次审批的时间

    16. PC端+微信端:普通成员(非系统管理员),也可以将公海已分配的客户释放到公海未分配

    17. PC端+微信端:公海已分配客户,若“公海目标”为已达成,则不显示“延期”按钮

  • 2018年01月26日 CRM V7.3.3正式发版

    1. PC端:库存初始化,暂存和结束初始化按钮tips修改

    2. PC端:增加快递100接口功能

    3. 微信端:增加评论功能

    4. 微信端:增加数据分类筛选功能

    5. PC端:修复了数据分类设置条件设置不成功的问题

    6. PC端:修复了出库、入库、盘点、库间调拨审核后还能编辑的问题

    7. PC端:修复了成员管理查找数据显示错误的问题